正當國內(nèi)二三梯隊動力電池企業(yè)深陷資金、賬期等多重壓力之下彳亍前行之際，全球第一梯隊的企業(yè)已經(jīng)開始謀劃新一輪的產(chǎn)能擴張。
本周，多家鋰電設備上市公司先后發(fā)布公告，稱收到來自寧德時代的設備采購訂單，這意味著，寧德時代的新一輪產(chǎn)能擴張正在加速推進。
高工鋰電獲悉，寧德時代此次招標，主要是為了IPO募投項目中“湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目”的落地。招股書披露，該項目達產(chǎn)后，寧德時代將新增產(chǎn)能24GWh。
7月，寧德時代先后與華晨寶馬、廣汽集團、江鈴集團簽訂合作協(xié)議或合資成立公司，并宣布在德國設廠；5月，寧德時代拿下雷諾－日產(chǎn)軒逸EV訂單，并攜手本田(Honda)共同開發(fā)用于純電動汽車主力車型的新型電池；4月，寧德時代分別與捷豹路虎、拜騰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與戴姆勒集團簽訂合同，擬為其EQ國產(chǎn)品牌配套。
高密度的客戶推進背后，產(chǎn)能已經(jīng)成為寧德時代發(fā)展的瓶頸，其在招股說明書中就表示，隨著客戶新能源汽車產(chǎn)量不斷擴大以及不斷開拓新的客戶，目前的生產(chǎn)能力遠遠不能滿足未來市場對公司產(chǎn)品的需求，產(chǎn)能有待進一步提升。
同樣在加快產(chǎn)能擴張的還有比亞迪。8月23日，在重慶智博會期間，比亞迪與重慶璧山區(qū)政府就動力電池年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)項目簽訂投資合作協(xié)議。據(jù)悉，項目總投資人民幣100億元，主要包括動力電池電芯、模組以及相關配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品制造。
比亞迪副總裁、電池事業(yè)群CEO何龍向高工鋰電證實，此次簽約項目并非與長安合資項目，是比亞迪自身獨立的項目規(guī)劃，將成為比亞迪核心零部件在西南地區(qū)的重要基地。
顯而易見的是，重慶璧山項目是比亞迪在動力電池領域在全國多區(qū)域布局的重要一步。目前，比亞迪動力電池有三個工廠，深圳寶龍工廠和惠州坑梓工廠產(chǎn)能合計16GWh，青海西寧工廠今年6月底投產(chǎn)，計劃產(chǎn)能24GWh。此外，高工鋰電獲悉，比亞迪還在規(guī)劃在西安設廠。預計到2020年，其規(guī)劃動力電池產(chǎn)能將達到60GWh。
產(chǎn)能擴張的背后，是比亞迪動力電池業(yè)務的大步快跑，在乘用車領域，除了與長安成立合資公司，比亞迪還在同步和國內(nèi)國外主流車企對接。
參與新一輪產(chǎn)能擴張競賽的，還有日韓電池企業(yè)，包括LG、SK、三星、豐田、村田等企業(yè)都于近期宣布其新的產(chǎn)能布局規(guī)劃。
就在本周，據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國SK集團旗下能源企業(yè)——SK創(chuàng)新公司將在中國江蘇常州金壇開發(fā)區(qū)建立動力電池廠，預計年產(chǎn)能達7.5GWh。（戳此查看）
目前SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒車企的主力動力電池供應商。除常州工廠外，SKI還計劃將其位于韓國忠清南道的瑞山市電池廠的產(chǎn)能擴大至4.7GWh，將匈牙利科馬隆電池廠的產(chǎn)能擴大至7.5GWh。根據(jù)SKI的能源戰(zhàn)略計劃，至2022年，公司將在全球范圍建立起一個年產(chǎn)能20GWh的動力電池生產(chǎn)體系。
一個月之前，LG化學在華的新一輪產(chǎn)能布局剛剛落地，7月17日，LG化學電池項目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)。該項目總投資20億美元，計劃于今年10月開工建設，2019年10月開始實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實現(xiàn)全面達產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，預計年產(chǎn)動力電池32GWh。
SK、LG等國際動力電池企業(yè)布局新一輪產(chǎn)能的大背景是，2018年開始，合資車企的新能源汽車產(chǎn)品推進“箭在弦上”。
經(jīng)過前幾年的布局和探索之后，跨國車企開始通過在華合資企業(yè)推出本土化的新能源車型。粗略統(tǒng)計，今明兩年之間，包括東風日產(chǎn)、上汽大眾、上汽通用、北京現(xiàn)代、廣汽本田、東風本田、神龍多家合資車企將推出多款新能源國產(chǎn)車。
6月20日，東風日產(chǎn)首款純電動車型——軒逸純電動版開啟預售，補貼后預售價為16.6萬元。8月，北京現(xiàn)代推出索納塔插電混動版，三款車型售價為22.28-25.68萬元。另據(jù)媒體報道，韓系車另一主力東風悅達起亞今年8月也將推出首款插電混合動力車型起亞 K5 PHEV。
上汽大眾將在今年年底推出朗逸純電車型，上汽通用在今年北京車展期間正式亮相了插電混動式VELITE 6以及純電動 SUV車型 Enspire。此外，廣汽本田旗下首款純電動SUV將于今年下半年正式上市，“同門兄弟”東風本田將于2019年推出首款純電動SUV。
合資車企真刀真槍的入局，自然也就讓配套的韓國動力電池企業(yè)開始做好“割韭菜”的打算。這是其新一輪產(chǎn)能擴張的核心邏輯。
相對于此前多輪中國市場的產(chǎn)能擴張，這一輪更多集中在國際一線梯隊之中，明顯過濾掉了很多虛假和泡沫，大趨勢是，在中國市場上，一線動力電池企業(yè)的競爭將在2019年開始日趨激烈，這其中，產(chǎn)能就是競爭中的核心要素。
從供應鏈的角度來看，這輪擴張給上游配套企業(yè)帶來的機會也更真實，但對于企業(yè)的門檻要求，也會明顯更高，與此同時，考慮到中國市場的激烈競爭，韓國企業(yè)的供應鏈本土化應該會加快推進，這給中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)企業(yè)進入國際化舞臺提供了更大的機會。
而對于想加入其中的二三線國內(nèi)電池企業(yè)而言，市場的全球化之門開啟意味著越來越大的壓力，但同樣也有機會，例如，國內(nèi)電池企業(yè)與韓國同行的合作就在變的更為開放，SK以投資和技術支持的形式與位于廣東的一家電池上市公司合作就是一種新的形式。
磷酸鐵鋰材料企業(yè)”苦熬度日”
高工鋰電了解到，當前動力用磷酸鐵鋰材料市場均價已經(jīng)從去年底的9.8萬元/噸下滑至7萬元/噸左右，降幅達28%；儲能用鐵鋰材料價格均價在6.4萬元/噸左右，低端產(chǎn)品甚至在5萬元/噸左右，部分材料企業(yè)為銷庫存低價出貨導致市場價格較為混亂。
業(yè)內(nèi)人士指出，當前磷酸鐵鋰材料市場呈現(xiàn)出市場高度集中、行業(yè)兩極分化的發(fā)展趨勢。
一方面，一些產(chǎn)量大、配套寧德時代、比亞迪等大客戶的大型鐵鋰材料企業(yè)上半年訂單依舊比較飽滿，產(chǎn)能持續(xù)緊張甚至找外部企業(yè)代工生產(chǎn)交貨，月產(chǎn)量和出貨量都比較大，如德方納米、北大先行、湖北萬潤等。
另一方面，受沃特瑪事件拖累以及動力電池市場高度集中影響，大批磷酸鐵鋰材料企業(yè)上半年產(chǎn)能利用率極低，亟待消耗庫存。其中沃特瑪體系的供應商、金鋰科技、卓能材料、浩瑞普等企業(yè)遭受重創(chuàng)。同時，當前動力電池企業(yè)普遍資金緊張回款困難，磷酸鐵鋰材料企業(yè)迫于現(xiàn)金流壓力不敢太多動力訂單，不敢大規(guī)模開工生產(chǎn)避免虧損，企業(yè)材料產(chǎn)量和出貨量大幅下滑導致公司營收凈利大幅下滑。
硅碳負極Q3需求停滯
被寄予厚望的硅碳負極在規(guī)模化應用中似乎遇到了阻滯。據(jù)可靠信源顯示，第三季度以來，國內(nèi)電池企業(yè)對于硅碳負極材料的采購基本處于停滯狀態(tài)，硅碳在動力領域的批量應用或?qū)⑦M入緩沖期。
根據(jù)調(diào)研，從去年下半年開始，采用硅碳負極的鋰電池已經(jīng)有少量已推向高端數(shù)碼市場。動力電池企業(yè)也在抓緊研發(fā)，快者已處于中試水平。硅碳負極的規(guī)模化應用似乎如箭在弦。
今年上半年，由于國際電池巨頭供應緊缺，國內(nèi)高容量數(shù)碼電芯市場需求激增，一度呈現(xiàn)供不應求、價格上漲的態(tài)勢，第一、二季度，數(shù)碼用硅碳負極需求穩(wěn)增。動力方面，隨著部分車企“高鎳正極+硅碳負極”方案的車型推出，動力型硅碳材料市場也出現(xiàn)了千噸的市場增量。
然而進入第三季度以來，無論是3C數(shù)碼還是動力領域，國內(nèi)硅碳材料市場需求出現(xiàn)大幅縮減，幾近停滯。市場上仍有少量出貨主要是滿足電池企業(yè)的庫存需求，電池廠家基本用回了此前的材料體系。
業(yè)內(nèi)人士普遍認為，硅碳材料需求突然萎縮，原因在于，一方面成本價格較高，硅碳鋰電池在下游的推廣應用遇阻；另一方面電池在批量生產(chǎn)過程中還存在容量快速衰減等問題，目前應用硅碳產(chǎn)品并真正用好的電池廠家并不多。
電解液價格將報復性反彈？
“電解液原材料DMC（碳酸二甲酯）溶劑價格已經(jīng)調(diào)漲40%，現(xiàn)在拿著現(xiàn)金排隊買貨都買不到。”一名電解液企業(yè)高層透露，目前大概有60%-70%的圓柱電池電解液都采用DMC，而每噸圓柱電解液DMC的重量達500-650公斤，所以DMC價格猛漲對圓柱電解液價格影響非常大。
導致本次DMC價格上漲的主要原因在于核心生產(chǎn)廠家產(chǎn)能短缺。
目前國內(nèi)生產(chǎn)DMC的廠家很多，但能夠生產(chǎn)高純度電池級DMC的僅3家企業(yè)，產(chǎn)能在5-6萬噸，其中山東海科、石大勝華幾乎占據(jù)DMC市場80%的量。而不湊巧的是，在山東海科工廠被水淹的同時，石大勝華又停產(chǎn)檢修。“突然80%的產(chǎn)能沒了，當然會斷貨，小型電解液廠根本買不到，現(xiàn)在連給領軍企業(yè)的供應都出現(xiàn)了問題。”業(yè)內(nèi)人士說道。
值得一提的是，DMC屬于易燃易爆物品，而目前國家環(huán)保審查極其嚴格，包括DMC在內(nèi)的化工項目幾乎不可能獲批。這也意味著，DMC產(chǎn)能緊張局面將持續(xù)較長時間。
另外，電解液溶劑總共有5大類，其中DMC是常規(guī)性溶劑，同時也是EMC等其他溶劑的原材料。如果DMC價格上漲，或?qū)悠渌軇﹥r格的上漲。目前DMC價格漲幅最顯著，其他類型溶劑有微漲態(tài)勢。
在此形勢下，目前電解液價格已經(jīng)開始出現(xiàn)漲價苗頭，接下來不排除大漲可能。現(xiàn)在一些電解液企業(yè)已經(jīng)不再接受“長單”：一是不敢接，因為原材料在漲價，當前簽訂的長單后面可能會虧損；二是上半年行業(yè)里價格戰(zhàn)打得太厲害，電解液價格壓得太低，企業(yè)多出現(xiàn)虧損，此次借著溶劑漲價時機，想先“憋一憋”，看電解液價格能否回升。
PACK熱管理液冷技術“滲透戰(zhàn)”
液冷技術正在逐步替代傳統(tǒng)風冷，成為各大車企電動車配套的主流選擇。
近期，江淮新能源iEV6E運動版正式上市，其自主研發(fā)的液冷電池管控技術也首次應用在微型電動車型中。
無獨有偶，別克即將于年內(nèi)上市的VELITE6PHEV也采用電芯級獨立液冷系統(tǒng)。據(jù)了解，VELITE6電池組內(nèi)的每一個單體電芯都能通過冷卻片，進行散熱的循環(huán)，確保每一個電芯的溫度相差在2攝氏度之內(nèi)。
液冷技術，就是利用冷卻液熱容量大且通過循環(huán)可以帶走電池系統(tǒng)多余熱量的性能，實現(xiàn)電池包的最佳工作溫度條件。
高工鋰電了解到，除上述兩家車企外，目前國內(nèi)外車企包括寶馬、特斯拉、通用、雪佛蘭、吉利、華晨寶馬、北汽、廣汽、云度、小鵬汽車、奇點汽車等在電池熱管理系統(tǒng)上都在導入液冷技術。
一家大型pack企業(yè)高層表示：“早期用液冷技術的比較少，主要是市場以A00級車型為主，該類車型對性能的要求不高，同時基于成本問題沒有使用液冷技術；而今年補貼政策偏重于長續(xù)航里程、高能量密度的電池，電池發(fā)熱情況越來越嚴重，在保證整車性能的同時，還要保證一定的加速性能，液冷技術也就成為了主流選擇。”
鋰電材料價格大幅迫降
伴隨著下游動力電池行業(yè)的快速集中，今年以來，上游材料企業(yè)已經(jīng)開啟了低價拼市場的模式，大企業(yè)旨在把握住位于動力電池金字塔尖的大客戶，中小企業(yè)意圖“虎口奪食”，部分企業(yè)承受不住黯然退出，鋰電行業(yè)的洗牌已經(jīng)悄然開啟。
值得一提的是，當前動力電池企業(yè)正在跟車企商談明年的采購價格，車企鑒于國家意志堅定的補貼退坡政策，要求三元電池價格從今年的1.2-1.3元/瓦時降低至1.1元/瓦時，甚至表示到2020年降至0.9-1元/瓦時。很顯然，車企對電池企業(yè)的降價要求必然會再一次傳導至上游材料企業(yè)，進而再度掀起材料行業(yè)的“腥風血雨”。
毫無疑問，持續(xù)降價的后果必然擊退一批綜合實力弱小的企業(yè)，而在資金、技術、產(chǎn)能、品牌等方面居領先地位的企業(yè)才有機會熬過這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。“70%以上企業(yè)會死，只有20%-30%能存活下來。”業(yè)內(nèi)人士預判。
