太陽能:上半年光伏搶裝達15GW,需要注意的是光伏補貼正在減少,民營企業可能會有一輪洗牌。主要看好分布式光伏發電,推薦昌盛日電(835154)和鴻禧能源(835183)。
風電:上半年棄風電323億度,棄風率21%,國家將對棄風率較高的省份(吉林、黑龍江、內蒙古、甘肅、寧夏、新疆等)暫停新增風電項目,這些地區的風電投資已減弱,投資正在向南方高海拔的山地風電建設和海上風電轉移。推薦世優電氣(830827)和珠海港昇(836052)。
新能源汽車:主要看好電動物流車相關產業鏈,包括核心零部件、動力電池和充電樁。電池板塊推薦天豐電源(832283)、威能電源(834851)和天勁股份(831437),充電樁推薦富電綠能(430087)和國充充電(837195)。
