美國貿易政策又掀波瀾，中國光伏企業出海“船頭”再度調轉！

最新消息，美國貿易代表辦公室當地時間12月11日發布聲明稱，經過為期四年的審查，美國將根據“301條款”提高對自中國進口的太陽能晶片、多晶硅和部分鎢產品的進口關稅。晶片和多晶硅的關稅稅率將提高到50%，部分鎢產品的關稅稅率將提高到25%。關稅上調措施將于明年1月1日生效。

此舉也意味著，自2025年開始，美國對來自中國光伏產品的打壓將進一步升級。

關稅大棒揮向光伏

今年5月中旬，美國商務部正式宣布，對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發起反傾銷、反補貼調查，對進口自中國的太陽能電池（無論是否組裝成模塊）加征關稅。

以該政策為起點，整個下半年，針對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南）的關稅大棒接連不斷。

9月，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布美對華加征301關稅四年期復審最終修訂結果：在繼續加征關稅基礎上，提高部分產品加征關稅稅率，并擬進一步擴大加征關稅產品范圍。其中包括，對從中國進口的電動汽車征收100%關稅。就光伏行業而言，除針對太陽能電池和組件征收50%關稅以外，美國還將于2025年起對硅料和硅片開征50%的關稅。

10月,美國商務部宣布了其對來自東南亞四國的晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）的反補貼稅（CVD）調查的初步裁定。其中，天合光能泰國工廠稅率為0.14%；晶澳越南工廠、晶科馬來西亞工廠分別為2.85%、3.47%；

11月下旬，美國商務部又宣布了對來自東南亞四國的晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）反傾銷稅（AD）調查的初步肯定性裁定，確定反傾銷稅率范圍在0-271.28%。

12月初，光伏產業網援引彭博社消息稱，美欲強制東南亞免稅進口太陽能電池板補繳30%-230%關稅！

一系列政策的出臺，不僅讓整個光伏行業人心惶惶，也給當地中國企業的生產經營造成了嚴重影響。

今年8月，路透社曾訪問隆基綠能在越南北部的工業園區，并對工人進行了采訪。報道中提到，在北江（BacGiang）省，隆基綠能旗下的一家大型工廠只使用了工業園九條生產線中的一條。

隨即，隆基綠能在公告中確認，越南電池工廠已臨時性停產。

“未來東南亞四國的產能再進入美國市場將會被征稅。因為稅率太高，越南的產能應該不具備進入美國的條件了；馬來西亞和泰國出口組件沒機會，電池還有市場機會。”隆基綠能董事長鐘寶申8月在2024年中報的業績說明會上如是說。

至于東南亞光伏的后路，隆基綠能總裁李振國在接受媒體采訪時表示，東南亞的光伏產能是否一定要關停，還需要進一步評估。一是要評估市場競爭情況，二是要考慮是否將東南亞產能留作“備份”。

近年來，美國針對中國光伏的貿易限制，已經從最初的下游電池、組件，到301關稅限制中國逆變器和輔材、再到涉疆法案中剝離中國硅料、東南亞四國反規避調查對硅片和輔材下手，可謂全方位打壓中國光伏輸美產品。

面對美方層層圍堵，中國光伏企業，尤其是東南亞產能也在尋找新的出路。

東南亞產能“逃往”印尼“

現在東南亞的中國光伏企業首選的轉移路徑是印度尼西亞和老撾，這兩個國家還未被美國列入關稅名單。”某光伏上市公司高管在接受媒體采訪時表示：“部分光伏公司不是頭部企業且產能較小，可能會選擇快速轉移至周邊的這兩個國家，抓住美國建立新法案前的窗口期。”

據路透社報道，在過去的一年半中，至少有四個中國或與中國有關聯的項目在印度尼西亞和老撾開始運營，另外兩個項目已公開。這些項目的太陽能電池或電池板總容量為22.9GW，其中大部分產品將在美國銷售。

眾所周知，美國是僅次于中國的世界第二大太陽能市場，也是利潤最高的市場之一。Pvinsights數據顯示，過去四年來，美國價格平均比中國高出40%。
中國光伏不愿拋棄美國這片土豪市場，但苦于針對東南亞四國的關稅大棒，一大批產能開始向印尼轉移。

印尼工業部官員貝尼·阿迪·普萬托（Beny Adi Purwanto）日前表示，天合光能在當地新建的電池組件工廠將在今年底全面投入運營，目前年產能達到1GW，后續還會擴大，而中國聯塑集團（Lesso）投建的太陽能組件工廠年產能將達2.4GW。此外，新東方太陽能（NewEastSolar）也于去年宣布在印度尼西亞建設產能達3.5GW的電池板和電池工廠。

一家美國太陽能公司的經理表示，中國公司把生產轉向印尼的速度非常快。該公司在印尼的中國供應商談到，大量希望向美國出口的中國公司大單，幾乎要把他們淹沒了。“規模有著天壤之別。”這位經理說。

根據聯邦數據，截至2024年8月，印度尼西亞對美國的太陽能出口額幾乎翻了一番，達到2.46億美元。

又一片光伏投資熱土？

公開資料顯示，印度尼西亞是東南亞地區最大的經濟體，也是全球第四人口大國，擁有超過2.7億的人口。近些年，印度尼西亞的電力需求隨著經濟和人口的增長不斷上升，預計到2040年，印尼的電力需求將增長兩倍以上。

但是印尼的電力供應卻面臨著諸多挑戰，比如電網覆蓋率不足、電力損耗高、燃煤電廠污染嚴重等。為了解決這些問題，印尼政府制定了一系列的政策和計劃，旨在推動可再生能源的發展，提高可再生能源的利用率。而光伏正是這其中的代表之一。

印度尼西亞位于赤道地區，年日照時長達3500小時，擁有豐富的太陽能資源，據IESR估計，根據土地可用性情景，印尼太陽能的技術潛力在3397GWp至19835GWp之間。

與巨大的資源潛力形成鮮明對比，印尼可再生能源開發程度極低，產能增長緩慢。

印尼能源和礦產資源部(ESDM)數據顯示，其可再生能源裝機容量每年增長約6%。2022年總裝機容量為12.616GW；2023年達到13.155GW。

此前，印尼政府曾設立可再生能源目標：即到2025年，國家可再生能源發電在能源結構中的占比達到23%。然而，由于大型發電項目建設延遲等原因，該計劃實施具有挑戰性。


2023年，印尼可再生能源（EBT）比例約為13%。較上年有所增加，但尚未達到2023年至17.9%的目標，遠低于政府設立的2025年目標。截止2023年底，印尼光伏累計安裝量僅達到589.05MW，甚至達不到千兆瓦量級。


“我們需要努力實現目標（EBT組合）。到2025年，我們的目標是23%的EBT組合，”印尼能源和礦產資源部部長ArifinTasrif表示。為實現這一目標，當地政府采取了多重舉措，吸引外國投資，加快能源轉型。COP29 峰會期間，印尼氣候特使就曾表示，計劃向國際投資者提供未來15年在該國建設75GW可再生能源機會。“該計劃是印尼新總統普拉博沃·蘇比安托的承諾。
”針對太陽能光伏，2024年5月，印尼工業部長Agus宣布：廢除工業部2012年第54號條例“關于使用國產產品發展電力基礎設施的指導方針”，放寬太陽能電池組件的本地化要求。EBTKE局長EniyaListianiDewi表示，之前要求太陽能組件60%本地化的規定嚴重阻礙了太陽能和其他可再生能源發電廠的發展。隨著新法規的出臺，政府將放寬對太陽能組件的某些本地化要求，相關細節目前尚未披露。前不久，印尼政府又發布了2024-2028年國家電力公司PLN屋頂太陽能系統開發配額，目標是為該國增加5.75GW的光伏裝機量。

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