編者按 2024年5月22日，A股走勢震蕩，光伏板塊異軍突起。光伏發電作為清潔能源的重要一員，碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一，其未來發展對于世界范圍內的減排都能起到突出的貢獻作用。2024年《政府工作報告》提出，“積極穩妥推進碳達峰碳中和，深入推進能源革命，加快建設新型能源體系，加強大型風電光伏基地和外送通道建設。”光伏和儲能行業如何實現高質量發展，是本期關注的重點。根據中國光伏行業協會預計，截至2025年，樂觀估計下，全球范圍內累計光伏裝機量或將達到約375吉瓦，在相對保守的估計下將達到約284吉瓦。

■中國經濟時報 記者 劉慧

5月22日，A股走勢震蕩，光伏板塊異軍突起。截至當天收盤，同花順（300033）光伏概念板塊中525只個股，共有373只上漲，占比超七成。其中超20只股票漲停。金剛光伏（300093）、東方日升（300118）、天合光能、中來股份（300393）、晶科能源、通威股份（600438）、拓日新能（002218）、晶澳科技（002459）、清源股份（603628）、TCL中環（002129）、隆基綠能（601012）、陽光電源（300274）均實現一定幅度的上漲。

光伏發電作為清潔能源的重要一員，碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一，其未來發展對于世界范圍內的減排都能起到突出的貢獻作用。2024年《政府工作報告》提出，“積極穩妥推進碳達峰碳中和，加快建設新型能源體系，加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分布式能源開發利用。”

從全球來看，光伏組件行業主要的廠家集中在中國。中國光伏行業協會5月17日召開的光伏行業高質量發展座談會提出的方向是，加大對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度，加快行業兼并重組，發揮先進產能的優勢，探索通過示范項目支持先進技術應用。接受記者采訪的人士表示，中國的光伏產業在全世界遙遙領先，研發能力很強，如果發揮好政府有形之手的作用，加強光伏行業協會引導作用，通過市場化的手段解決目前的行業困境，建設適應以新能源為主體的整個源網荷儲體系，光伏行業未來能夠實現健康高質量發展。

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光伏行業將逐步回到健康發展軌道

2023年，從上游的硅料、硅片到下游的電池片和組件，各類光伏產品的價格相較于年初水平都出現了明顯下滑。2024年光伏組件的價格仍然在下滑，有機構提到均價約8毛（5W）。據測算，在當前價格下，產業鏈已全線虧損。

“中國光伏產業在全世界遙遙領先，但在過去一年，光伏組件價格跌了很多，行業如果打‘價格戰’會導致利潤下降，有些企業可能會虧本。”信義能源控股有限公司董事局主席李圣潑對中國經濟時報記者表示，我國光伏產業研發能力很強，也有優勢，如果發揮好有為政府和有效市場的作用，光伏行業就能健康發展。

據上市公司業績快報，隆基綠能2023年實現凈利潤107.51億元，2024年一季度凈利潤虧損23.50億元；晶科能源2023年實現凈利潤74.40億元，2024年一季度凈利潤11.76億元；還有光伏板塊公司凈利潤虧損。

隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申對中國jin記者表示，“光伏組件價格下降會導致企業的盈利能力受損，因此，我們的策略是多提升自身能力，一方面是降本增效，另一方面是把數字化更多應用在工廠方面，我們在浙江嘉興有全球光伏領域唯一的燈塔工廠。”

“國家正在加快建設新型能源體系，是以可再生能源與綠色能源為主體的能源體系，我們要堅持先立后破的原則，等到新能源發展到一定程度能夠立起來，煤炭和石油這部分傳統能源消費就會逐漸減下來，這中間有一個過程。我國的能源需求規模非常大，未來可再生能源的空間非常廣闊。”鐘寶申說。

在鐘寶申看來，建設新型能源體系不可能一蹴而就，除了在電源發電側，通過科技不斷降低成本外，電網方面還有很多工作要做，要建設適應以新能源為主體的整個源網荷儲體系，包括價格機制等。相信最終全社會能實現建設新型能源體系的目標。

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信達證券（601059）研報顯示，2024年有望成為電網投資大年，海外電力設備需求向好。廣發證券研報顯示，中國光伏行業協會日前的座談會釋放了政策端對行業無效擴產抑制的積極信號，行業供給側持續出清中。

五礦證券研報顯示，隨著相關政策落地和市場需求恢復，行業將逐步回到健康發展軌道。甬興證券研報顯示，當前，光伏行業進入白熱化競爭、終端需求無法滿足快速增長的產能供給的階段，發揮好政府有形之手的作用，有利于引導行業產能良性建設發展。通過政府與行業的共同努力，優化資源配置，增強企業市場競爭力，將推動光伏行業健康發展。

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繼續創新發展光伏產業新質生產力

對于光伏產業如何實現高質量發展，李圣潑告訴中國經濟時報記者，應繼續深化供給側結構性改革。以前說光伏產業是一片藍海，機會很多，導致資本無序進入，各種產品也不斷加大投入的規模。未來光伏行業協會要發揮作用，企業之間加強溝通聯系和協作。還要進一步鼓勵科技創新，提升生產工藝、技術，培育光伏產業新質生產力，保護知識產權，制定檢驗標準，這樣一來，有利于各企業在公平規范的“賽道”上奔跑。

在2023年，我國新能源的裝機規模首次超過了火電。“這是一件具有標志性意義的事件，證明我國在發展新能源方面取得了重大成果。”李圣潑表示，將來整個電力供應體系，包括電力市場交易等方面，要提前進行布局，同時解決綠電的使用問題。持續擴大需求，創造對光伏組件等新能源發電設備的需求，這樣才能保證市場持續發展。同時，壓實地方政府的主體責任，引導光伏行業有序發展，讓更多企業“走出去”。做好這些工作，中國光伏產業就能實現健康高技術發展，光伏產業也能源源不斷形成新質生產力。

浙商證券（601878）機械團隊相關負責人表示，光伏行業是市場化程度非常高的行業，宜通過市場化的手段解決目前的行業困境，但也應充分發揮好政府有形之手的作用。

IRENA特別年度報告預計，為落實2023年《阿聯酋共識》的核心目標，預計到2030年，全球可再生能源發電裝機將達到11616GW，2024—2030年期間合計新增7744GW，對應年均新增1106GW。浙商證券機械團隊認為，光伏行業從短期來看，行業價格的下行，將促進光伏設備需求提升。從中長期來看，伴隨未來光伏價格和成本持續下降，光伏裝機需求有望持續增長。“降本增效、科技創新”是光伏永恒主題，新技術迭代使下游加速擴產。短期可關注相關技術迭代，“電池+組件設備”將同時受益。中長期可關注銅電鍍、鈣鈦礦新方向。光伏屬于泛半導體行業，“光伏核心設備+零部件”均具備行業延伸的潛力，未來向泛半導體設備延伸，可打開中長期發展空間。