通威的大手筆
2月11日晚間，通威股份公告披露一條重磅消息，公司擬投資建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目，項目預計總投資約200億元人民幣。據悉，該項目有望擴大通威股份產能規模、提升市場占有率，持續降低產品生產成本，并進一步提升技術水平。該項目全部實施后，通威股份的太陽能電池及配套項目產能將達60GW，進一步凸顯公司規模優勢，鞏固公司在太陽能電池領域的核心競爭力和龍頭地位。
此外，公司同時披露的高純晶硅和太陽能電池業務2020-2023年發展規劃顯示，到2023年，公司太陽能電池業務年產能最高有望達到100GW。
特斯拉加碼屋頂光伏
消息面上，特斯拉CEO馬斯克日前在社交媒體表示，在美國加緊安裝太陽能屋頂業務的同時，特斯拉還將把該業務拓展到歐洲和中國市場，很快將公布具體的時間安排。他還在1月底特斯拉2019年第四季度財報電話會上表示，太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要的業務。去年10月，特斯拉推出了第三代太陽能屋頂。
另一位對光伏發電表示出強烈興趣的大佬是巴菲特，他在發給投資者的信中稱，可再生能源會變得越來越重要。消息顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司的一家子公司，將在內華達州建一座690兆瓦的太陽能發電廠。
中金公司新能源分析師劉俊表示，近期受疫情影響，光伏產業鏈中下游或延遲復工，但行業實際影響有限，國內光伏需求可能遞延至二季度裝機。當前光伏板塊深度回調或提供了買入時點，年報業績超預期的績優股后市表現值得關注。
疫情對光伏影響有限
值得疑問的是，節后復工情況將會對光伏行業產生什么影響?“截至目前，多地采取不同的限制交通措施，物流環節受到限制，對于光伏產業鏈運輸有一定的影響，組件出貨環節，因為一線廠商在海外有工廠，且有一定的物流協調，緩解措施，總體影響有限。”國海證券分析師譚倩認為，國內光伏具有明顯的季節特征，一季度由于春節、施工環境等原因，屬于傳統淡季，且終端開工往年也多數從正月十五之后開始，因此疫情對于終端裝機有一定影響，但攤薄到全年，影響屬于較小的水平。
此外，譚倩進一步認為，從中長期看，隨著組件價格下降和產業鏈效率提升，光伏平價是確定性的趨勢。疫情影響短期一季度淡季的需求釋放節奏，不改變2020年全年需求總量。疫情將進一步強化龍頭的競爭優勢，使供應進一步向龍頭集中。在此背景下，產業鏈價格堅挺甚至上漲的周期比預期長，全年業績預期有望進一步提升。
