雖然如今才三季度末，傳統(tǒng)裝機(jī)旺季四季度尚未到來，但無論是已有裝機(jī)數(shù)據(jù)還是在建項(xiàng)目情況，都顯示出情況不容樂觀。
根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)只有11.4吉瓦，甚至不到去年同期的一半。但另一方面，國內(nèi)累計(jì)裝機(jī)同比增速依然保持在了20%以上。
就“531”以來行業(yè)軟環(huán)境變化的各種跡象來看，這樣的發(fā)展速度，或許在管理層的接受范圍之內(nèi)。
下半年或者說第四季度的確已沒有太多值得樂觀的理由，除了時(shí)間已經(jīng)過半而市況依然冷清外，外部環(huán)境也很可能成為剩下這個(gè)季度里最主要的變數(shù)。
從現(xiàn)實(shí)情況而言，各細(xì)分項(xiàng)目市場的表現(xiàn)雖有冷有熱，但總體情況一般：
逐漸收尾的扶貧項(xiàng)目市場，和漸漸淡出行業(yè)視野的領(lǐng)跑者項(xiàng)目市場，在其他細(xì)分市場表現(xiàn)一般的情況下，很有可能會為下半年貢獻(xiàn)主要的裝機(jī)增速。但其總量有限，遠(yuǎn)不足以支撐起行業(yè)的期待。
戶用項(xiàng)目市場雖然最為熱鬧，但3.5吉瓦的總?cè)萘窟€不夠行業(yè)塞牙縫，相比年初行業(yè)對國內(nèi)裝機(jī)的預(yù)期值，甚至不值一提。
潛力巨大的工商業(yè)市場，原本最有望成為地面市場轉(zhuǎn)向分布式市場時(shí)代的主力市場，但由于各種原因，卻成為了今年最冷清的細(xì)分市場之一。目前時(shí)間已經(jīng)不夠，即使在政策方面有所激勵(lì)，恐怕在第四季度也很難有什么表現(xiàn)。
對于被各方寄予厚望的低價(jià)項(xiàng)目和平價(jià)項(xiàng)目市場而言，最大的影響因素，無疑取決于組件等核心設(shè)備的價(jià)格降幅。從現(xiàn)實(shí)情況來看，由于海外市場需求旺盛，加之近期各項(xiàng)原材料紛紛漲價(jià)，組件的降價(jià)空間十分有限。
這或許也正是平價(jià)項(xiàng)目啟動者寥寥的根本原因。
在日前協(xié)鑫集團(tuán)舉辦的一次媒體交流會上，協(xié)鑫集成董事長羅鑫表示，按目前國內(nèi)的融資成本估算，即便一類資源地區(qū)的平價(jià)項(xiàng)目，也要組件價(jià)格達(dá)到1.65元/瓦左右，項(xiàng)目投資才有基本收益。但這樣的價(jià)格，很可能是全行業(yè)都將沒有利潤。
而目前組件最低報(bào)價(jià)在1.75元/瓦左右，隨著原材料價(jià)格上漲，組件企業(yè)已接近利潤低限，價(jià)格在短期內(nèi)已難有進(jìn)一步下降空間。從全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格來看，變數(shù)可能集中在硅片端，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，目前單晶硅片的毛利仍在30%以上，有不小的降價(jià)空間。
在外部環(huán)境方面，作為大慶之年，對于第四季度光伏裝機(jī)的影響可能也將不同于以往。無論政府機(jī)構(gòu)還是國企，此時(shí)的工作重心必然會有所調(diào)整，在項(xiàng)目投資主體多為國資的情況下，這種影響可能更為明顯。國企不僅決策流程長，加上項(xiàng)目多處于偏遠(yuǎn)地區(qū)，此時(shí)啟動項(xiàng)目的積極性或?qū)⑦M(jìn)一步降低。
綜合上述因素，有企業(yè)高管預(yù)言，今年國內(nèi)光伏裝機(jī)或在25吉瓦左右，國內(nèi)制造產(chǎn)能的85%以上將由海外市場消納，光伏行業(yè)或?qū)⒅鼗睾Ｍ馐袌鲆蕾嚂r(shí)代。
