通威股份(600438)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，發(fā)行優(yōu)先配售及網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2019年3月18日。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過50億元(含發(fā)行費(fèi)用)，其中26.5億元投向包頭2.5萬噸高純晶硅項(xiàng)目，23.5億元投向樂山2.5萬噸高純晶硅項(xiàng)目。
降低高純晶硅生產(chǎn)成本
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年，即2019年3月18日至2025年3月17日。到期后5個(gè)交易日內(nèi)，通威股份將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。根據(jù)發(fā)行方案，將向原股東優(yōu)先配售，投資者既可以將債券轉(zhuǎn)化為通威股份股票，分享公司發(fā)展成果，也可以債券形態(tài)持有，獲得穩(wěn)定的利息收益。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過50億元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于包頭2.5萬噸高純晶硅項(xiàng)目和樂山2.5萬噸高純晶硅項(xiàng)目。
公司表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展需要，與公司現(xiàn)有主業(yè)緊密相關(guān)，項(xiàng)目的實(shí)施將擴(kuò)大公司高純晶硅的生產(chǎn)規(guī)模，并較大幅度降低公司高純晶硅的生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提升公司的盈利水平，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大公司高純晶硅產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)公司打造世界級(jí)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)和世界級(jí)清潔能源公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
隨著募投項(xiàng)目的投產(chǎn)，公司高純晶硅生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降至4萬元/噸以下。相較于國(guó)內(nèi)外普遍大于7萬元/噸的生產(chǎn)成本，公司多晶硅業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢(shì)明顯，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。通威股份表示，未來公司多晶硅、電池片將在競(jìng)爭(zhēng)中先對(duì)進(jìn)口部分市場(chǎng)形成替代，并進(jìn)一步淘汰國(guó)內(nèi)落后多晶硅、電池片產(chǎn)能。
