2018年我國光伏裝機市場容量及行業規模分析
光伏產業網訊
發布日期：2018-07-19
核心提示：
從全球來看，光伏裝機未來發展空間巨大。2017年中國新增裝機超預期，帶動全球2017年的新增裝機達到約102GW。光伏裝機成本仍然在快速下降中，未來日照條件好的區域將陸續進入平價上網時代，帶給光伏裝機巨大的增長空間。
從全球來看，光伏裝機未來發展空間巨大。2017年中國新增裝機超預期，帶動全球2017年的新增裝機達到約102GW。光伏裝機成本仍然在快速下降中，未來日照條件好的區域將陸續進入平價上網時代，帶給光伏裝機巨大的增長空間。2018年受中國政策影響，全球新增裝機可能會出現自2012年以來的第一次下滑，但2019年起預計將重回增長。
2010-2017年不同國家光伏電站安裝成本下降比例
2017年國內光伏實現新增裝機約53GW，同比增長53.45%。這也是繼2016年34.54GW的高基數上再次取得較快增長的裝機成績。細分來看，2017年分布式光伏裝機19.44GW，同比增長了近3.6倍，分布式光伏成為拉動我國光伏新增裝機的主要力量。國內光伏新增裝機超預期的原因一方面在于“630”電價下調帶來的搶裝潮，另一方面來自于分布式裝機的快速增長，在成本下降和轉換效率提升的驅動下，終端電站的收益率保持較高的水平，因此下游的電站裝機熱情高漲。
2017年底能源局公示第三批領跑者基地，包括10個應用領跑者基地合計5GW與3個技術領跑者基地合計1.5GW。目前10個應用領跑者都已經公布中標結果，各個中標單位也已經開始陸續發布采購招標公告，除了這5GW項目以外，第二批領跑者中大約1GW項目未能在2017年實現并網，預計也將在2018年內并網，因此領跑者項目在2018年有望合計并網6GW。能源局下發的2017-2020年的指標中，每年安排的領跑者項目為8GW，第三批目前公布的項目是6.5GW，剩余的1.5GW作為激勵機制預留規模，根據評估情況對按要求按期并網發電、驗收合格且優選確定的電價較光伏發電標桿電價降幅最大的3個基地增加等量規模接續用于應用領跑基地建設。由于技術領跑者項目和激勵預留項目的順延，2017年并網的領跑者規模預計低于8GW，但2018-2020年每年領跑者項目的并網有望達到8GW。
從領跑者中標的技術類型來看，單晶占據絕對主導地位，在5GW中單晶項目達4232MW，占比近85%。從細分技術領域來看，PERC技術占據主導地位，PERC合計中標量達3274MW，在總招標量中占比達65%；其中單晶PERC中標量為2901MW，在PERC中標量中占比達88.6%。如果以雙面作為技術分類，采用雙面技術的中標量合計為2583MW，在總量中占比達52%，其中單晶PERC雙面的中標量為1452MW，占比近30%。
第三批領跑者技術路線
根據能源局數據，2017年國內風電新增裝機并網量15.03GW，同比下降22.1%，已經連續兩年下滑。隨著電價下調預期、棄風限電改善等因素的共同促進，預計國內風電新增裝機在2018-2020年間能夠有所回暖。
風電上網標桿電價調整（2018年）
2018年電價調整政策要求2018年1月1日前核準的項目必須于2019年底前開工建設，才能執行2018年前電價，而且此次電價下調幅度較大，運營商有動力在電價調整之前進行建設，利好未來幾年的裝機。截至2017年底，有67.3GW已核準項目尚未吊裝，這部分項目搶開工的意愿較強，預計2018-2020年的年均新增裝機有望恢復至25GW以上。
2017年，中國光伏發電累計裝機容量1.3億千瓦，占全部發電設備容量的比例為7.3%，同比提升2個百分點。光伏發電量在全部發電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%。光伏發電裝機結構進一步優化，分布式光伏在光伏裝機中的比重達到23%，同比增加10個百分點。
中國累計光伏裝機（萬千瓦）
2017年，全國風力發電量為3057億千瓦時，同比增長26.3%，占全部發電量的4.8%；全國風電平均利用小時數為1948小時，同比增加203小時。2018年一季度全國風力發電量979億千瓦時，同比增長39%；全國風電平均利用小時數為592小時，同比增加124小時，風力發電量及利用小時數持續增長。
根據風電發展“十三五”規劃，到2020年底，海上風電并網裝機容量達到5GW以上，開工容量超過10GW。截至2016年底，我國海上風電累計裝機容量僅為1.63GW，預計2017年以后海上風電將進入快速發展期。2017年上半年我國海上風電建設活動有所提速，項目招標需求旺盛，廣東、江蘇、山東等省份積極布局海上風電發展。十三五期間海上風電市場有望加速啟動。
2016年至2020年全球及中國風電裝機市場容量情況具體如下：單位：MW
2017年國內風電棄風量為419億千瓦時，同比減少了78億千瓦時，棄風率同比下降5.2個百分點。2018年一季度國內風電棄風量為91億千瓦時，同比減少44億千瓦時，棄風率8.5%，同比下降8個百分點，第一季度通常而言是棄風比較嚴重的一個季度，因此2018年全年的棄風率有望控制在較低的水平。
2017年以來，國內風電新增裝機轉移趨勢持續。華東及中南區域裝機快速增加。目前主要的風電運營商均以東南部區域作為自己開發運營的重要方向，減少限電帶來收益的不確定性，未來風電向中東部轉移的趨勢仍將持續。
國內風電新增裝機區域
而海上風電隨著技術的不斷成熟，裝機成本已經有較大程度的下降，而上網電價維持不變使海上風電的投資吸引力逐步增強。
在最新的可再生能源電價調整中，海上風電的電價沒有調整，依舊維持了潮間帶風電0.75元/kwh和近海風電0.85元/kwh的電價，而陸上風電電價處于不斷下降的通道中，表明了國家對于海上風電依舊保持呵護的態度。
2017年，中國海上風電新增裝機319臺，容量達到116萬千瓦，同比增長97%，累計裝機達到279萬千瓦。2013年起海上風電新增裝機每年保持了50%以上增速，由于2016年底海上風電開發建設方案（2014-2016）中的項目核準大幅增加，預計未來幾年已獲核準的海上風電項目將陸續開工，保持海上風電新增裝機的高速增長。