多晶硅或?qū)⒌?0元/公斤，拉動組件價格跌破2元/瓦！
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-06-09
核心提示：
光伏新政出臺之后六天以來，對行業(yè)的影響已經(jīng)滲透全部產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，幾乎扼殺了2018年下半年所有的下游市場需求。
光伏新政出臺之后六天以來，對行業(yè)的影響已經(jīng)滲透全部產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，幾乎扼殺了2018年下半年所有的下游市場需求，業(yè)內(nèi)人士普遍預期，下半年行業(yè)或?qū)⑦M入冰凍期，不少電站業(yè)主選擇暫緩項目建設以等待組件降價，這給上游產(chǎn)品降價帶來了巨大的壓力。驟減的下游需求已經(jīng)帶動了從多晶硅到組件的全線降價，
根據(jù)PV Infolink在6月6日公布的市場報價，光伏上游產(chǎn)業(yè)從多晶硅到組件各環(huán)節(jié)都承擔著降價的壓力，多晶硅已跌至95元/公斤，短期內(nèi)有望跌破80元/公斤，其中國內(nèi)多晶硅市場的價格下降幅度超過15%，遠高于進口多晶硅價格下跌幅度。PV Infolink稱，受到多晶硅片企業(yè)大幅下修開工率影響，有成交的菜花料訂單已全面低于每公斤100元。另一方面，由于單晶硅片的需求、價格還保持穩(wěn)定，因此致密料價格跌幅也較菜花料小。近期仍在每公斤105-115元的范圍。
此外，光伏組件價格也將被“拉動”著跌破2元/瓦的價格。不少電站投資商正等待著組件的降價，以應對電價下調(diào)。
多晶硅開啟大幅降價趨勢：或?qū)⒁徊降轿?/div>
據(jù)調(diào)研了解，2018年下半年，除了領跑者與光伏扶貧項目之外，國內(nèi)僅存的下游市場需求并不樂觀，一部分有存量指標的地面電站會在下半年開工，還有將來自于用電價格較高的很少一部分不需要補貼的高比例自發(fā)自用分布式項目，而符合上述要求的項目的數(shù)量少之又少，有部分電站投資方已暫緩項目建設，以等待組件降價。
對于上游制造業(yè)來說，除了開拓海外市場以及業(yè)務轉(zhuǎn)型之外，中國光伏產(chǎn)業(yè)還有海量的產(chǎn)能需要尋找相關途徑消化。顯然，降價是必然的選擇。而全產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率一直遠高于其他環(huán)節(jié)的多晶硅首當其沖面臨大幅降價的沖擊。
某多晶硅企業(yè)相關負責人向光伏們透露，目前小廠的多晶硅價格已經(jīng)降至80元/公斤，大廠還未到。根據(jù)之前的訂單，6月份的開工不會受太大影響，預計硅料價格會在三季度初一步降到位。，盡管目前保持滿產(chǎn)，但鎖量不鎖價的規(guī)則使得6月份的硅料價格也將開啟降價趨勢。上述該負責人預計，80元/公斤將是降價的底線。從2018年一季度的120-130元/公斤降至80元/公斤，這樣的價格跌幅將超過30%。
不過據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，最近硅料訂單成交很少，市場上說的80-90元/公斤的價格暫時沒有實際成交，買方多維持觀望的態(tài)勢，但目前硅料已經(jīng)在降價中。
多晶硅降價帶動組件價格大概率跌破2元/瓦
盡管硅料廠目前的庫存情況較好，但根據(jù)PV Infolink最新的報價，多晶硅片目前的價格已經(jīng)跌至2.6元/片，且停產(chǎn)率接近70%，接下來一段時間硅料廠必須大幅降價才能喚醒需求。光伏行業(yè)資深分析人士治雨表示，多晶硅片使用的低品質(zhì)硅料價格將跌至75元/公斤。綜合鑄錠、硅損、切片、電池、封裝等一系列成本，若硅料降至75元/公斤，常規(guī)多晶組件的價格必將將跌破2元/W。
實際上，由于新政帶來的連鎖反應，市場上已有人選擇低價拋售囤積的光伏組件，見下圖。
圖一 常規(guī)多晶組件以1.9元/瓦拋售
此外，受新政的影響，已有一些一線組件廠取消外包訂單、二線廠開始下調(diào)組件開工率的消息陸續(xù)傳出，某組件企業(yè)已發(fā)布公告，調(diào)整公司生產(chǎn)進度，組件車間暫定放假一個半月。
圖二 微信朋友圈瘋傳的各光伏企業(yè)停工、放假情況
（注：以上信息為網(wǎng)絡信息，具體情況需向相關企業(yè)核實）
此外，治雨表示，“盡管低品質(zhì)硅料價格將大幅下降，但單晶硅片用的高品質(zhì)致密硅料由于多依賴于進口，因此即使在行情慘淡的三季度，高品質(zhì)硅料的價格跌幅也會較小，從而使得不同品質(zhì)的硅料價格差距拉大。目前高品質(zhì)致密硅料價格在110元/公斤左右，預計很難跌破100元/公斤，不同品質(zhì)硅料的價差將維持一段時間，直到新擴產(chǎn)能的逐步釋放而收斂。”
新政擠壓國內(nèi)多晶硅利潤水分，需品質(zhì)與價格同行
據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)多晶硅市場中，進口多晶硅占比約為30%左右，這得益于我國對進口多晶硅征收的高額關稅，由此國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)能在近幾年一路擴張，但出于供不應求的原因，不僅利潤要遠高于其他環(huán)節(jié)，價格也要高于進口多晶硅。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士反應，進口多晶硅的品質(zhì)要相對較高一些，同時單晶用的多晶硅致密料中進口的規(guī)模占比也要更高一些。自2017年下半年起，包括保利協(xié)鑫、大全新能源、通威股份等不斷擴張多晶硅產(chǎn)能，不僅增加產(chǎn)量也試圖在多晶硅品質(zhì)上更上一層樓。
6月6日，上海電氣公告稱將以不超128億元的價格收購全球最大的多晶硅供應企業(yè)保利協(xié)鑫下屬江蘇中能硅業(yè)51%股權(quán)，這意味著這家擁有全球最大多晶硅產(chǎn)能的企業(yè)控股權(quán)易主。協(xié)鑫集團董事長、保利協(xié)鑫董事局主席朱共山在其專題電話會議中呼吁，大家不要過度關注每噸多晶硅是多少錢，更要關注產(chǎn)品的品質(zhì)，下一輪多晶及硅片都會更加追求質(zhì)量，并看實際的成本情況。
可以預見的是，新政的出臺勢必將擠壓多晶硅市場的水分，因供不應求導致多晶硅價格居高不下的時代即將結(jié)束，但從客觀來看，這也是市場經(jīng)濟發(fā)展的基本規(guī)律。當行業(yè)洗牌來臨，沒有誰可以逃過。
6月5日臺灣積體電路制造公司創(chuàng)始人張忠謀宣布退休，在一篇名為《今天，告別張忠謀！》的文章中提到“張忠謀跟客戶簽訂協(xié)議：每當公司開發(fā)出新產(chǎn)品，他就以每季降價10%的幅度往下跳水，而且說到做到，虧本也堅持。這一策略一箭雙雕，既打擊對手，也讓他逼迫德儀以生死時速加快產(chǎn)品和技術(shù)迭代，持續(xù)鞏固技術(shù)競爭力。德儀在此間推出的諸多最新半導體制程，也迅速席卷全球，不但占有世界50%以上的市場，更成為引領產(chǎn)業(yè)向前的標準”。
技術(shù)迭代與降價并行，這，或許也是光伏行業(yè)需要學習的精神。
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