贛鋒鋰業赴港IPO，過半募集資金將用于上游資源布局
光伏產業網訊
發布日期：2018-10-11
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江西贛鋒鋰業股份有限公司（002460，以下簡稱“贛鋒鋰業”）將于10月11日在香港聯交所主板掛牌上市（股票代碼1772）。
江西贛鋒鋰業股份有限公司（002460，以下簡稱“贛鋒鋰業”）將于10月11日在香港聯交所主板掛牌上市（股票代碼1772）。IPO發行定價每股16.5港元，凈籌資31.7億港元。贛鋒鋰業本次公開發售最終數目為1170.6萬股，相當于初步可供認購H股總數的約5.85%。
根據此前發布的IPO招股公告，贛鋒鋰業原計劃以每股16.5至26.5港元在香港發行股票，本次招股結果以下限價每股16.5港元發售。
10月10日截至發稿時，贛鋒鋰業跌5.05%，報30.48元，贛鋒鋰業所在的稀有金屬行業整體跌幅為1.2%。
贛鋒鋰業成立于2000年，總部位于江西省新余高新技術產業園區，主營各種深加工鋰產品的研究、開發、生產與銷售。贛鋒鋰業于2010年在A股深圳證券交易所上市，成為中國鋰行業的首家上市公司。根據英國商品研究所（CRU）的報告，截至2017年12月31日，按產能計，贛鋒鋰業為全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商，以及全球最大的金屬鋰生產商，是金屬鋰產品品種最齊全的供應商之一。
根據招股說明書，中國國有企業結構調整基金股份有限公司已認購3324.4萬股；LG化學已認購2374.5萬股；三星SDI已認購2374.5萬股；東風資產管理有限公司已認購1424.7萬股；一汽股權投資(天津)有限公司已認購996.58萬股；霍爾果斯海邦財智已認購403萬股。
本次發行所得款項凈額約為31.7億港元（約合人民幣27.9億元），其中58%將用于上游鋰資源的投資及收購，及產能提供資本開支；22%用于向美洲鋰業提供財務資助；10%用于研發，尤其是固態鋰電池的研發；10%用于營運資金及一般企業用途。
此次公開發行，贛鋒鋰業繼續擴大上游鋰資源的海外布局。由于鋰業上游受資源地理分布以及礦石提鋰和鹵水提鋰的技術壁壘影響，因此集中度比較高，一旦建立上游的礦源優勢便不易被打破。目前全世界能夠生產鋰的國家只有8個，2017年，智利、澳大利亞和中國三個國家就貢獻了85%的鋰產量。全球近80%的鋰鹽資源分布在鹽湖中，而全球鋰資源供給中，鹽湖鋰占比達60%以上。
2017年1月，贛鋒鋰業的全資子公司贛鋒國際，以4900萬美元認購了美洲鋰業7500萬股新增股份，獲得美洲鋰業19.9%的股權以及9個董事會席位中的1個。
2018年8月，贛鋒鋰業連發多個公告，同意贛鋒國際以自有資金8530萬美元在荷蘭投資設立全資子公司荷蘭贛鋒（Gan feng Holding Corp.）；荷蘭贛鋒成立后，以6030萬美元的價格收購了全球鋰鹽巨頭SQM持有的Minera Exar 50%的股權。同時，美洲鋰業完成對Minera Exar470萬美元的債轉股。交易完成后，荷蘭贛鋒持有Minera Exar 37.5%的股權，美洲鋰業持有Minera Exar 62.5%的股權。