協鑫新能源發行5億美元3年期7.1%優先票據 獲大幅超額認購約7倍
光伏產業網訊
發布日期：2018-01-26
核心提示：
2018年1月24日，協鑫新能源欣然宣布，與初步買方就3年期的5億美元7．1％優先票據發行訂立購買協議。此次建議票據發行已獲得數家國際大型知名投資機構認購，大幅超額認購約7倍，反映了資本市場對公司行業地位及長期投資價值的認可。
2018年1月24日，協鑫新能源欣然宣布，與初步買方就3年期的5億美元7．1％優先票據發行訂立購買協議。此次建議票據發行已獲得數家國際大型知名投資機構認購，大幅超額認購約7倍，反映了資本市場對公司行業地位及長期投資價值的認可。
經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計開支后，票據發行估計所得款項凈額將達到約4．93億美元，公司計劃將所得款項用于發展業務、償還財務借貸（包括瑞信定期貸款融資）及其他?般企業用途。
公司已委任美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行及中信里昂證券為建議票據發行之聯席全球協調人。美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行、中信里昂證券、東方證券（香港）、VTBCapital及浦銀國際為票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
預期標準普爾對本次票據給予“B＋”評級，而穆迪投資者服務公司的評級為“Ba3”。票據已從聯交所收到確認，指票據符合上市資格，并于聯交所上市。
此次建議票據發行是公司首次發行美元票據，進一步拓展了公司多元化的融資途徑，加強現金流，為二零一八年全年發展增添動力。