動力電池行業洗牌已悄然展開
光伏產業網訊
發布日期：2017-08-11
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今年以來，我國環保力度不斷加大，綠色發展理念植入到每一個行業領域中，對傳統行業來說是一個新變革時代的來臨。相比傳統的汽車行業來說，新能源汽車的市場在不斷擴大，受眾的認可度在不斷提高，汽車正向著電動化的方向發展。
今年以來，我國環保力度不斷加大，綠色發展理念植入到每一個行業領域中，對傳統行業來說是一個新變革時代的來臨。相比傳統的汽車行業來說，新能源汽車的市場在不斷擴大，受眾的認可度在不斷提高，汽車正向著電動化的方向發展。來分一杯羹的企業也是越來越多，鋰電池行業迎來了黃金發展時期，動力電池產業已經成為我國國民經濟新的增長點。在這發展機遇中，企業間的競爭在不斷加大，行業過熱的風險也逐步顯露。
行業洗牌悄然進行
隨著動力電池技術的不斷進步，行業洗牌已悄然進行，市場集中度在逐年增加。據統計，2016年公布的前4批新能源汽車推薦目錄中，配套的動力電池單體企業有140家，而在2017年公布的前7批新能源汽車推薦目錄中，配套的動力電池單體企業僅有91家。一小半的企業遭到了淘汰，這說明在政策嚴、補貼少、競爭大的背景下，對企業的要求變得越來越高。
市場集中度逐步提高
與很多新興行業小而散的行業格局不同，動力電池領域龍頭效應非常明顯。權威報告顯示，2016年，動力電池領域前四大企業寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科市場占有率超過六成。同時中國化學與物理電源行業協會的統計數據顯示，從2015年開始，我國動力電池開啟了快速發展模式，當年的動力電池需求量約16GWh，而當年配套的總量約15.68GWh，前20強動力電池企業的產能之和約12GWh，占比約76.5%；2016年，根據51.7萬輛新能源汽車的整體配套情況，所配動力電池約為30.4GWh，而前20強動力電池企業配套的電池為23.6GWh，占比約為77.6%。可見，隨著需求量的增長，市場集中度在逐步提高，前20強占據了四分之三的市場份額。再從前5強的市場份額來看，2016年比2015年也有較大增長。據中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍介紹，2015年我國動力電池企業前5強的市場份額約占56.3%，而在2016年，這一比例增長到64.5%，劉彥龍認為，在國家政策和市場競爭的作用下，動力電池企業的市場集中度將進一步提高。
堅瑞沃能領跑上半年動力電池行業
隨著市場集中度的提高以及競爭壓力的增大，能在行業中脫穎而出的企業業績也是可觀的，據最新的半年報數據顯示，鋰電行業大部分公司業績同比增幅較大，堅瑞沃能以預告凈利潤約5.5億帶頭領跑，成為上半年鋰電新能源產業鏈上市公司中凈利潤增幅最強勁的公司。據公司表示，業績變動的主要原因是公司完成收購深圳市沃特瑪電池有限公司，沃特瑪納入合并報表范圍,沃特瑪鋰離子電池（組）生產銷售、新能源汽車租售及服務業務,收入和利潤規模大且大幅增加所致。沃特瑪2017年上半年實現營業收入約60億元,凈利潤約6.1億元。報告期內,公司預計非經常性損益對歸屬于上市公司股東的凈利潤影響金額約為1,200.00萬元。
據上海證券報記者調研獲悉，今年上半年公司全資子公司沃特瑪動力電池出貨量有望達2.5GW，第一季度電池出貨量為1.1GW。公司預計，隨著國家第三、四、五、六批新能源汽車推薦目錄的陸續公布，沃特瑪下半年動力電池出貨將加速，保守估計全年出貨量同比倍增。2016年公司動力電池出貨量為5.06GW，同比增長269.34%，今年公司內部動力電池出貨量目標是同比增長300%。
再看沃爾瑪的產業模式，沃特瑪已與30多家整車制造企業建立了長期穩定的合作關系，涉及各類車型，另外，由公司發起設立并擔任理事長單位的沃特瑪新能源汽車創新產業聯盟，整合了新能源汽車產業鏈1000多家企業、70多家上市公司，該聯盟已在全國34個市推廣新能源汽車建設項目。由此來看，新能源領域業務或將繼續帶動堅瑞沃能以后的業績飛速增長。
高端產能不足低端產能過剩
隨著越來越多企業來分這塊大蛋糕，問題也隨之出現了。業內人士預計，2017年我國動力電池的需求量將增至31GWh，到2020年動力電池的需求量將達到125Gwh。但就目前的產能增速來看，產能的增長速度遠高于需求的增長速度，而當前動力電池市場高端產能不足，低端產能結構性過剩的尷尬局面已然顯現。同時生產商們在面對高增長空間誘惑下還在繼續擴大產能，這或使低端產能過剩的問題變得更為嚴重。