系統集成商如何在儲能市場中占先機？
光伏產業網訊
發布日期：2021-02-26
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系統集成商如何在儲能市場中占先機？
研究表明，在美國、中國和其他日趨成熟的市場中，儲能行業迅速取得成功和增長的關鍵是在于儲能系統集成商的不懈努力。
調研機構IHS Markit公司天然氣、電力和能源期貨業務副總監Julian Jansen分析了儲能系統集成商對儲能行業如此重要的原因，以及為未來會以增長、競爭和整合為特征的原因。
盡管處于市場領先地位，但NEC Energy Solutions公司宣布退出儲能行業
全球儲能行業持續快速發展，為市場的新進入者和現有者創造了更多機會。隨著市場的增長，許多儲能系統集成商正在發展其業務模型，以構建更強大的競爭基礎。為了實現長期投資，隨著儲能市場的加速發展，不同的利益相關者都在關注市場份額的增長。雖然這給市場中現有者帶來了競爭壓力，但上游組件供應商和下游開發商都在尋求多樣化和確保利潤的方法。隨著更多資本涌入儲能行業，這為不同的競爭場景和探索儲能行業發展創造了一個理想的平臺。
快速增長和資本涌入為不斷演變的競爭格局奠定基礎
盡管最近出現了一些市場整合，但儲能行業仍吸引了大量投資。儲能系統集成商、電池和組件制造商以及越來越多的大型能源公司和技術集團正加入競爭激烈的儲能市場。與此同時，很多投資者尋求向清潔能源技術產業進行多元化投資，正在促進市場現有者和新進入者在清潔能源技術產業的快速增長階段爭奪市場份額。
研究表明，儲能市場的競爭格局正在變得多元化。由于大量的項目管道使現有的部署規模相形見絀，儲能逆變器(PCS)制造商正在擴展針對太陽能發電設施和儲能應用的業務，而新進入市場的儲能集成商正在挑戰現有的集成商。如圖1所示，在儲能價值鏈的各個細分市場中活躍著許多參與者，尤其是逆變頻制造商紛紛轉向提供完全集成的儲能解決方案。
圖1全球儲能系統集成商概況
儲能市場上仍然存在很大程度的地區差異多樣性。隨著儲能市場最初在某些國家地區的增長(美國、英國、德國、中國、韓國、日本等)增長，許多本地能源開發商和新進入者都在加入儲能領域。在2017年進行第一階段的收購并開發新的區域市場之后，越來越多的全球參與者正在涌現。不過，德國、韓國和中國等一些儲能市場仍由當地能源開發商主導。
雖然儲能系統集成商的格局仍然呈現多樣化，但市場份額正變得更加集中，整合跡象正在出現
在全球范圍內，特斯拉、NEC Energy Solutions和Fluence公司一直是行業領先的儲能系統集成商。儲能系統集成商的未來市場格局將會進一步多樣化，這主要是由儲能逆變器制造商擴大其業務范圍(針對太陽能+儲能應用)以及現有的競爭對手(例如如瓦錫蘭和Powin Energy)致力發展帶來的戰略機遇。與此同時，NEC Energy Solutions公司最近退出儲能市場也說明了儲能市場出現整合的趨勢，特別是對規模較小的區域性參與者來說，面臨整合的挑戰。主要的儲能系統集成商的業務正在轉向全球化，并可以根據其運營規模提供更具成本效益的解決方案。圖2概述了部分儲能系統集成商當前已經部署的儲能系統和計劃部署的儲能項目(數據來自截至2020年8月的IHS Markit公司全球儲能項目數據庫)。
包括Fluence公司在內的美國儲能系統集成商計劃部署的裝機容量將迅速增長
區域多樣性仍然很重要
在美國，NEC Energy Solutions公司在退出之前曾是市場領導者。而由于難以應對價格競爭的壓力，導致其母公司NEC公司宣布退出儲能市場，并承諾繼續部署和運營現有的儲能項目。而隨著計劃部署的儲能項目迅速增長，特斯拉、Fluence、Powin Energy和瓦錫蘭仍然是美國儲能市場的主要儲能系統集成商。
例如GE Energy Storage、Doosan GridTech、IHI Terrasun、Energport RES等規模較小的儲能供應商正越來越多地專注于更高價值的小型儲能項目或關注細分市場。陽光電源公司等逆變器制造商正越來越多地進入美國市場，因為隨著不斷部署太陽能+儲能項目，這些項目充分利用了他們在太陽能發電行業積累的經驗并建立了分銷渠道。
由于儲能市場對價格高度敏感，因此大多數儲能集成商已在美國推出了基于磷酸鐵鋰電池(LFP)儲能系統。
中國儲能市場的上游供應鏈呈高度多樣化，而下游系統集成商的格局則更加鞏固。因為具有龐大的電池制造商基礎，尤其是磷酸鐵鋰電池(LFP)制造商以及逆變器制造商，因此構建了高度多元化的電池供應鏈，許多市場參與者都希望從不斷增長的固定式儲能市場中獲利。隨著太陽能+儲能市場的加速發展，深圳昱澤新能源有限公司(UZ Energy)和陽光電源在擴展市場方面更加積極。二級逆變器和電池制造商也在向市場推出使用磷酸鐵鋰電池(LFP)電池的低成本電池儲能系統。
圖2 全球電池儲能系統集成商的競爭基準
什么是系統集成商?
•系統集成商是一家專門從事組合組件子系統并確保這些子系統作為一個整體發揮作用的公司。
•在儲能行業中，儲能系統集成商提供完整的電池儲能系統(BESS)。因此通常負責采購單個組件，主要是電池模塊/機架、電源轉換系統(PCS)和其他設備;組裝系統;提供全面保修;整合控制和能源管理系統(EMS);通常提供項目設計和工程專業知識;并提供運營、監控和維護服務。
•隨著行業的不斷發展，許多系統集成商的上游和下游集成程度都各不相同，具體職責通常因合同和客戶要求而異。