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　　編者按：不平凡的2020年即將翻頁。受新冠疫情影響，遇百年未有之大變局，我們在一次次見證歷史的同時，也需要進一步觀察與思考，個人生活、企業命運、行業周期.....花繁柳密處撥得開，才是手段;風狂雨急時立得定，方見腳跟。全面變局之下，有這樣一些行業，有這樣一些風向，尤其需要并值得我們特別關注。

　　

　　2020年的光伏產業有多火?恐怕沒有一段文字，抑或一組數據能夠一言概之。

　　

　　這也許是因為，在如此磨礪的2020年，逆勢增長的光伏給予了人們太多驚喜;又或者，站上今天的“風口”，人們對光伏的期待有太多太多。

　　

　　2020年，A股市場忠實記錄了中國光伏如何較其他板塊率先擺脫疫情影響;展現了中國光伏頂著原材料價格上漲的壓力，仍牢牢把握著國際話語權的強大“韌性”;

　　

　　2020年，隨著脫貧攻堅打響收官之戰，“光伏扶貧”作為精準扶貧十大工程之一，在越來越多的農村、偏遠山區，成為貧困戶有口皆碑的脫貧好辦法;

　　

　　截至2020年12月22日，以工商登記為準，天眼查專業版數據顯示，我國今年新增光伏相關企業(全部企業狀態)超過4.7萬家，同比增長14.78%;

　　

　　還是在2020年，伴隨我國“碳中和”重大目標的提出，光伏成為國人熱議的話題。

　　

　　根據行業研究機構的數據，衡量光伏發展至關重要的指標——光伏組件價格，目前已較年初下降了約17%，較2018年初，近三年來下降了逾80%。

　　

　　光伏組件價格的下降，代表著光伏發電成本的下降，而發電成本越低，光伏普及的速度便會更快。

　　

　　壓力重重的2020年，仍未能阻擋中國光伏繼續大踏步邁向“平價”。其背后真正仰仗和考驗著的，是中國光伏技術能否持續突破、迭代，中國光伏企業乃至產業管理、協作能否靈敏、高效。

　　

　　2050年光伏裝機

　　

　　42億千瓦?

　　

　　2020年，最令中國光伏乃至清潔能源產業振奮的消息，莫過于9月22日，中國宣布了“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”的目標;隨后，12月12日再次宣布：到2030年，單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

　　

　　“碳中和”是指企業、團體或個人測算在一定時間內，直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳“零排放”。

　　

　　除了植樹造林、節能減排之外，興建以光伏為代表的可再生能源電源取代火力發電等，也是實現“碳中和”的重要手段。

　　

　　日前《新時代的中國能源發展》白皮書提到，中國2019年碳排放強度比2005年降低48.1%，提前實現了2015年提出的碳排放強度下降40%-45%的目標。

　　

　　在彭博新能源財經高級分析師劉雨菁看來，“只有發電排放強度快速下降，加速電氣化(國民經濟各部門和人民生活廣泛使用電力)，中國才有可能實現‘碳中和’這個任重道遠的目標。”

　　

　　劉雨菁向《證券日報》記者介紹，據彭博新能源財經推演，實現“碳中和”目標的多種可行方案中，有一條主要依靠“加速可再生能源轉型”且行之有效的路徑，即如果中國持續提升公路運輸、建筑和工業領域的直接電氣化程度，且通過普及零碳電力(太陽能等清潔能源發電)供應，構建規模更大、更清潔化的電力系統。那么，電力行業的碳排放量最快可于2024年達峰，此后將迅速下降。

　　

　　如果到2050年，我國電能占終端能源消費比重能達到53%，且其中92%的電能由光伏和風電提供，那么，盡管用電需求仍會不斷上升，但我國年度碳排放量將以平均每年1.5億噸的速度下降，而這將顯著降低實現2060年碳中和目標的難度。

　　

　　由此可見，中國光伏在我國“碳達峰和碳中和”的征程中，責無旁貸，而這一使命，對中國光伏乃至整個能源行業既是挑戰更是機遇。

　　

　　中國光伏行業協會理事長、天合光能董事長高紀凡向《證券日報》記者表示，“碳中和”目標的提出，將促使能源結構快速向清潔低碳化加速轉型，非化石能源占一次能源消費總量的比重需快速提升，推動我國光伏產業發展進入新的階段。

　　

　　據測算，達到上述2050年目標，未來30年內我國所需的新建電源投資將高達51.6萬億元。而2050年，風電、光伏電源規模占電源總規模比重要達到74%，其中風電發電裝機規模達36億千瓦以上，光伏達到42億千瓦。

　　

　　42億千瓦(4200吉瓦)!根據國家能源局最新披露的截至今年9月底的數據，過去20年中，我國累計完成光伏裝機2.23億千瓦(223吉瓦)。如果2050年光伏裝機要達到42億千瓦。換算下來，未來30年，每年中國新增光伏裝機平均要達到1.33億千瓦(約130吉瓦)，這相當于三峽水電站總裝機2250萬千瓦的約6倍!

　　

　　而2017年，全球光伏新增裝機容量才首次突破百吉瓦，2019年全球光伏新增裝機容量達到了歷史峰值，也只有115吉瓦。

　　

　　清潔能源發展

　　

　　令“碳中和”可期

　　

　　中國未來30年，每年新增光伏裝機超過如今全球水平?也許，這還只是“起步”。

　　

　　據不完全統計，除目前已實現“碳中和”的蘇里南和不丹兩個國家外，瑞典、英國等6個國家已立法“碳中和”，歐盟作為整體和加拿大等5個國家地區處于“碳中和”立法狀態(進程)，中國、日本等14個國家發布了“碳中和”政策宣示文檔。

　　

　　如果說，全球范圍“碳中和”目標的實現，都繞不開依賴于發展、利用以光伏為代表的可再生能源、清潔能源，這就意味著，全世界電力需求將更加依賴于中國光伏!

　　

　　2019年，中國硅料、硅片、電池片、組件占全球產量的比重分別達到了67%、98%、83%和77%，而中國生產的光伏產品，60%-70%出口到了全球各地。全球光伏組件出口商前十名中，絕大多數都是中國企業。

　　

　　協鑫集成董事長羅鑫評價“中國光伏的實力”令人印象深刻：“放眼全世界，沒有任何一個地方，可以像中國長三角一樣，在200平方公里范圍內，就能完成光伏全產業鏈的所有配套。”

　　

　　“這是中國光伏真正的底氣，以及全球地位的保障。”羅鑫向《證券日報》記者表示。

　　

　　難怪，A股光伏板塊2020年的表現，絲毫不輸醫藥、消費等板塊。伴隨2020年A股光伏“風口”的興起，一種誤解認為，光伏行情得益于“碳中和”預期及目標的提出。

　　

　　但恰恰相反，如果沒有以光伏為代表的可再生能源，通過技術進步實現的成本快速下降，那么實現“碳中和”目標將更加艱巨。

　　

　　可再生能源的發展成就了“碳中和”的可期，其中中國光伏做出了重大、決定性的貢獻。“過去10年間，正是在中國光伏的努力下，光伏組件價格下降了94%，光伏電站的建設成本下降了90%。”中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華向《證券日報》記者介紹稱。

　　

　　在不久前召開的“2020年中國光伏行業協會年度大會”上，王勃華結合最新調研結論評價稱：“目前，中國光伏基本實現了全產業鏈國產化，供應鏈基本自主可控。其中，作為光伏制造的核心條件，國內光伏專用設備市場規模達到了250億元，占全球市場的71.4%。同時，作為光伏發電最核心的設備、輔材——逆變器、膠膜、背板、玻璃、支架、邊框基本實現國產化、部分實現出口。”

　　

　　而即便是飽受疫情困擾的2020年，前三季度，隆基股份凈利潤同比(下同)增長82.44%、晶澳科技增長85%、天合光能增長118.94%、中環股份增長20.57%、通威股份增長48.57%、錦浪科技增長118.84%、固德威增長158.9%、福斯特增長47.06%……

　　

　　上述上市公司幾乎覆蓋了光伏產業鏈中各個環節。光伏成為A股“風口”，具有真正穩定、強勁的支撐。

　　

　　光伏“平價”的下一站

　　

　　是“低價”

　　

　　2018年12月份，由三峽新能源投建運營的，彼時國內單體裝機最大(500MW)的光伏集中式電站——格爾木領跑者項目并網發電。由于該項目上網電價平均為0.316元/千瓦時，低于當地煤電標桿電價0.3247元/千瓦時近1分錢，使得這一電站成為我國首個上網電價低于當地煤電標桿電價的光伏“樣本”。

　　

　　緊隨其后，中國光伏發電成本一年一個臺階的下降：2019年，總規劃200萬千瓦的達拉特旗領跑者項目，以0.26元/千瓦時的上網電價，再度刷新了我國光伏最低中標電價的紀錄;而2020年，根據6月份國家能源局公布的2020年競價結果，青海省海南州一項目中標電價為0.2427元/千瓦時，成為目前我國光伏項目最低的中標電價。

　　

　　再看海外，2019年以來，世界各地光伏項目接連報出令人驚詫的，甚至低于2美分/千瓦時的中標電價。其中，今年4月份，阿布扎比2吉瓦光伏項目，中國企業——晶科科技與法國電力公司組成聯合體，以1.35美分/千瓦時的電價中標;今年8月份，位于葡萄牙的光伏項目最低電價達到了再創世界紀錄的0.0112歐元/千瓦時，折合1.32美分/千瓦時(約0.08647元/千瓦時)。

　　

　　別小看這分毫之間的博弈，正是一分一毫的“挖潛”，才逐步奠定了光伏在龐雜能源體系中的重要地位，以至如今能夠作為主力之一，擔負起實現“碳中和”的重任。

　　

　　也是這分毫間，凝結著中國光伏產業鏈各環節太多的智慧與艱辛。王勃華介紹，“十三五”期間，我國多晶硅價格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價格降幅均超50%，系統價格下降47.2%。

　　

　　而實現發電成本大幅、快速下降的唯一路徑在于——光伏生產技術的進步。據了解，“十三五”期間，多晶硅生產從2015年的18對棒-36對棒，提高到了2020年的超40對棒。冷氫化能力提升2倍-3倍，生產多晶硅純度從太陽能級1級，提升至電子級3級;硅片于2018年實現了金剛線切割完全替代，提升生產效率10倍，單晶單爐投料量提升5倍，硅片薄片化從190μm下降到170μm，金剛線細線化從80μm下降到45μm-60μm;單晶電池量產平均轉化效率從2016年的20.5%，提升至2020年的22.8%(個別領先企業已超23%);電池生產設備PERC背鈍化設備實現國產化、單線生產能力從150兆瓦提升到550兆瓦，設備投資成本從60萬元/兆瓦下降至22.5萬元/兆瓦，且已具備了N型電池設備成套供應能力。

　　

　　雄心勃勃的“中國民營電王”、協鑫集團董事局主席朱共山告訴《證券日報》記者，“光伏‘平價上網’之后的下一站，是‘低價上網’，然后是清潔替代。”

　　

　　高度市場化

　　

　　成就中國光伏

　　

　　可以肯定，在未來很長一段時間里，中國光伏還將面臨全球范圍的資本、產能角逐，技術路線的優勝劣汰。畢竟，中國光伏取得如今的成就，正是仰仗高度市場化的競爭。

　　

　　在光伏業界，人們常常以“單多晶之爭”的案例，警示市場需求、技術路線更迭的瞬息萬變。早在2016年時，市占率僅有9%的單晶路線，在短短幾年間實現逆襲，又憑借與PERC技術的結合，在電池市場快速滲透。根據最新披露的數據，2020年，單晶硅產品市占率已高達78.9%，成為市場的絕對主流。

　　

　　只是，單晶PERC絕不敢有絲毫懈怠，在其周圍，一眾如HJT、鈣鈦礦等高效電池技術正虎視眈眈，意欲取而代之。

　　

　　2020年，隨著單晶PERC主流地位的穩固，業界也著手培育下一代電池技術的方向。如今，備受推崇的下一代主流電池技術的候選者，莫過于一種利用晶體硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太陽能電池——HJT(異質結)電池。

　　

　　業內普遍看好異質結未來兩年的量產光電轉換率可達到25%左右。同時，異質結電池具有的溫度系數低、無衰減、弱光響應強等特點，有利于增強光伏的適用性，以及全生命周期發電能力，從而提升投資收益率。

　　

　　作為國內率先實現異質結技術量產的制造商，晉能科技總經理楊立友向《證券日報》記者透露，“目前公司的超高效異質結電池量產平均效率已達到24%，成本也在快速下降。”

　　

　　業界共識是，諸如HJT等新型技術降成本，從而逐步具備競爭力，還有待相關國產設備的進一步研發，及國內低成本材料供應商的加碼投入。

　　

　　而恰恰就在發稿前，12月22日，記者獲悉，江西賽維LDK舉行了一場關于“旋式鑄造單晶爐研制成功”的慶祝活動。賽維董事長甘勝泉向《證券日報》記者介紹，旋式鑄造單晶爐研制的目標之一，就是為了能與以HJT更好結合。“旋式鑄造單晶爐生產的‘鑄錠單晶’電阻率更均勻，更匹配HJT工藝。更為關鍵的是，他的單位生產成本相比直拉單晶低逾20%。”

　　

　　據記者了解，“旋式鑄造單晶爐”還有一巧妙之處，在于其可由多晶硅鑄錠爐改造升級而成。這也就預示著，其有望重新匯聚國內大批存量多晶硅鑄錠產能，再次點燃一場“拉低光伏制造成本”的戰火。