光伏七雄合縱連橫：評(píng)光伏大廠的戰(zhàn)略和布局
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2020-05-13
核心提示：
光伏七雄合縱連橫：評(píng)光伏大廠的戰(zhàn)略和布局
2019年到2020年，光伏組件行業(yè)突飛猛進(jìn)，從之前年均10W 的組件功率增長(zhǎng)，到現(xiàn)在400W，450W, 500W, 甚至現(xiàn)在籌劃的600W，年均50W的 增長(zhǎng)，得益于硅片尺寸、高效PERC,高密度組件的共同發(fā)力，波瀾壯闊，故事精彩。
2015年硅片尺寸統(tǒng)一到M2規(guī)格，2019年晶科推出158.75，隆基推出166，中環(huán)推出210，硅片尺寸似乎進(jìn)入了一個(gè)三國(guó)殺階段;
從產(chǎn)業(yè)反饋來(lái)看，大硅片確實(shí)可以有效降低電池非硅成本、組件BOM成本、電站BOS成本，帶來(lái)終端發(fā)電成本LCOE的顯著下降。從下表的計(jì)算中可以看出大硅片對(duì)項(xiàng)目總成本的影響和貢獻(xiàn)，雖然210未來(lái)成本優(yōu)勢(shì)最大，但158產(chǎn)能最大，包括二三線電池組件廠眾多，166隆基一統(tǒng)江湖，左右有通威、愛(ài)旭的電池的支持，中環(huán)210 受制于電池和組件下游的的準(zhǔn)備和量產(chǎn)時(shí)間。 以上基于筆者對(duì)158，166和210大規(guī)模量產(chǎn)的對(duì)比計(jì)算;
部分?jǐn)?shù)據(jù)根據(jù)產(chǎn)能屬地和市場(chǎng)供需會(huì)有些偏差，盡量取均值;
時(shí)間進(jìn)入2020年，還在疫情期間，各家廠家就頻頻開(kāi)始發(fā)力，晶科16X的 TIGER系列465W+，天合和東方日升加入210陣營(yíng)，產(chǎn)品首發(fā)500W+，愛(ài)旭、通威也加緊210電池的擴(kuò)產(chǎn)，直接把競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)拉上了 500W，對(duì)隆基的大批量166產(chǎn)品造成了巨大的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)壓力，大家知道隆基是靠著領(lǐng)跑者高功率產(chǎn)品打敗多晶，摘得單晶王冠的。
沒(méi)有加入陣營(yíng)的各個(gè)廠家，有的在觀望，有的在積極布局，近期預(yù)計(jì)有硅片大廠聯(lián)合推出18X(邊長(zhǎng)預(yù)計(jì)在180-190mm)，硅片尺寸亂局再現(xiàn)。我們來(lái)分析一下18X。
市場(chǎng)上關(guān)于18X的議論不少，和210對(duì)比主要有幾點(diǎn)看法：
1) 210因?yàn)楝F(xiàn)在玻璃尺寸和集裝箱的限制，不能做到6列;
2) 210尺寸5*10排列，有個(gè)長(zhǎng)連接匯流條;
3) 18X 可以保持6*12 的排列;做到 550W+ ,在1.2*2.4m 規(guī)格之內(nèi);
筆者的一些看法：
1) 玻璃的尺寸短期內(nèi)是限制，中長(zhǎng)期會(huì)突破這個(gè)限制;
2) 集裝箱的尺寸可以通過(guò)優(yōu)化的裝箱方案，甚至是優(yōu)化托盤(pán)尺寸變化，這個(gè)不會(huì)是主要限制;
3) 長(zhǎng)匯流條的成本會(huì)在減少的組件成本中消化，從近期210組件的投標(biāo)來(lái)看，組件成本是有優(yōu)勢(shì)的;
評(píng)判210和18X 應(yīng)該從第一性原理出發(fā)，系統(tǒng)性思考;
1) 18X 硅片、電池是210的縮小版，拉單晶、硅片、電池的改造都一樣不可避免，對(duì)于已經(jīng)投資210 電池線的廠家做18X 是降低產(chǎn)能;對(duì)于新上的電池線，也只會(huì)是210向下兼容;
2) 現(xiàn)在的5*10三分片組件只是210的第一款組件，后期組件的演化空間還有，比如說(shuō)四/五分片、6*10版型、5*12版型、6*12版型;
3) 硅片、電池的升級(jí)改造投資遠(yuǎn)大于大于組件的升級(jí)改造投資，而且組件的串并聯(lián)電路連接的變化很豐富，應(yīng)該錨定在210上做出最有性?xún)r(jià)比的電池，通過(guò)細(xì)節(jié)優(yōu)化組件設(shè)計(jì)來(lái)完善;而不是通過(guò)調(diào)整電池尺寸來(lái)滿(mǎn)足現(xiàn)有組件生產(chǎn)線的要求;
4) 在市場(chǎng)已經(jīng)基本認(rèn)可158，166，210的情況，如果再加入18X產(chǎn)品，市場(chǎng)上的組件產(chǎn)品品類(lèi)已經(jīng)太多，對(duì)項(xiàng)目投資中的設(shè)計(jì)方案、支架方案，甚至組串逆變器的選擇會(huì)造成很多麻煩及困惑;
2019年的光伏組件七雄，其實(shí)是整個(gè)行業(yè)規(guī)則的制定者和主要玩家，對(duì)硅片尺寸、組件規(guī)格的就是在爭(zhēng)奪行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和話語(yǔ)權(quán);他們的陣營(yíng)、聯(lián)盟、合縱連橫戰(zhàn)略決定了2020年他們的市場(chǎng)分額和占有率。
隆基作為其中的執(zhí)牛耳者，兵強(qiáng)馬壯，輾轉(zhuǎn)騰挪的空間最大;
斗膽猜一下隆基的策略：利用18X 虛晃一槍?zhuān)只?10 陣營(yíng)，推動(dòng)166成為兩年內(nèi)實(shí)際的產(chǎn)品規(guī)劃和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，大批量出貨，準(zhǔn)備好糧草進(jìn)行最后210 平臺(tái)上的對(duì)決，一統(tǒng)江湖。
光伏七雄，沉浮幾何，2020年底見(jiàn)證。