抗疫進入下半場 光伏產業的危與機
光伏產業網訊
發布日期：2020-05-12
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抗疫進入下半場 光伏產業的危與機
前所未有的疫情黑天鵝打亂了全世界的經濟節奏，人類還是頭一次面對傳播范圍如此之廣、性質如此狡猾的大規模流行性疫情，5月，歐洲、印度和東南亞將逐漸開放經濟，戰役似乎進入到了后半段，即，疫情初步得到控制，經濟陷入長時間疲軟。
后半段的戰場，對于光伏產業來說又有哪些機遇與挑戰呢?
發電需求不降低反升，光伏占比比重加大
IEA統計，受疫情影響，占據全球能源需求三分之二以上的三十個主流國家或地區中，處于完全封鎖狀態下的國家能源需求每周都會平均下降25%，半封鎖狀態的國家平均每周下降18%，第一季度，全球的能源需求下降了3.8%，全年的能源需求預計將減少6%，這將消除過去五年的需求增長。
這其中，第一季度煤炭需求下降了近8%，石油下降近5%，天然氣下降約2%，然而有意思的是，可再生能源需求增長了約1.5%。這部分增長主要得益于風電與光伏。
大多數海外國家和中國一樣，均制定了可再生能源優先上網的類似政策，因此疫情下大量傳統能源為風電和光伏進行了讓路，其結果便導致了風電和光伏在發電結構中的比重得得到了提升。2020年第一季度，全球所有領域的可再生能源使用量均比2019年第一季度增加了約1.5%，可再生能源發電量增長了近3%。
國內，因最早與疫情交手，一季度中國的能源需求量下降幅度最大，IEA統計稱同比下降了7%以上，國家統計局數據顯示，國內發電量同比下降了6.8%，但風電與光伏均反向上漲，分別增加了10.4%和20.3%，且消納依然保持了較高水平。
這或許是疫情中光伏人唯一可以聊以慰藉的好消息。
目前光伏產品供應鏈的價格已經趨于穩定且略有回彈，5月，隨著歐洲、印度東南亞等傳統光伏海外市場放松對經濟的管制，需求的拐點或許將迎來一絲曙光，各機構雖然紛紛下調了全年的裝機預期，但普遍也都在100GW以上，也算差強人意。
裝機需求的定與不定
全球范圍內，集中式裝機都或多或少的早遇到了阻礙，紛紛呼吁政府延期并網等，并非國內獨有。目前來看，國內新增裝機的需求穩定，普遍預測影響較小，40GW問題不大，海外市場中，發達國家目前均已在逐步放開經濟活動，經濟復蘇曲線預計與中國相差不會太大，預計在二季度末迎來裝機復蘇，這方面來看，裝機的需求是相對樂觀的。
但是，今年被寄予厚望的新興市場，其疫情狀況依然還有大量的不確定性，尤其是當疫情過去之后，印、非、南美等欠發達地區或將陷入貨幣貶值、匯率動蕩等之中，目前來看，其裝機需求充滿著不確定性。
歐、美等發達國家市場上，由于分布式光伏裝機占比較高，目前裝機一定程度上受阻，因為部分國家為了應對疫情而禁止人們進入商場等公共建筑，部分小區也已經禁止外人進入，這同樣也大大阻礙了新的分布式光伏裝機，部分地區的分布式光伏已經完全停滯安裝，急切地等待著疫情的拐點。
但是，歐美國家目前雖然工業用電需求受到重大打擊，服務業用電更需求是遭遇滅頂危機，但是居民用電需求卻反向增加，整體用電需求類似于一個每天都在過雙休日的超長假期。
因此，歐美市場上安裝于居民屋頂的分布式光伏發電得到了相對更好的消納，由于海外國家普遍民用電價較高于工商業，因此低運營，甚至零運營成本的特性，使得分布式光伏發電更受青睞，尤其是在白天，光伏發電在電力使用結構中提升明顯，比如德國，自3月22日開始社會隔離以來，可變可再生能源的份額一直高于2019年同期。
因此，當疫情過后或放開經濟之后，分布式光伏可能會迎來一部分新的需求高峰。
與傳統能源矛盾加劇，存量競爭下新能源阻力加大
事實上，疫情對光伏產業的最大影響或許并不是因裝機、運輸延誤所造成的直接影響，而是疫情過后，面對一片狼藉的疲軟經濟時，傳統能源的反撲。
目前，盡管光伏在發電端受疫情影響不大，一季度國內的組件出口也基本與去年持平，但其增長幾乎全部都來自于煤炭與天然氣的讓路。
目前，光伏發電在全球占比僅3%左右，以替代的立場來看，還是毫無疑問的增量市場，但目前，全球主流國家中，能源增長已進入絕對的存量廝殺，光伏發展的最大障礙，已經不再是高企的技術成本，而是與傳統能源生死攸關的利益沖突。
疫情下，煤炭、石油、天然氣生存處境艱難，自石油期貨破天荒的出現負油價黑天鵝之后，5月7日，芝商所再次將天然氣期貨規則改寫，允許其以負價格的形式存在，天然氣出現負價格似乎也并非不可能。煤炭方面，受此影響國內庫存高企，價格出現恐慌性暴跌。
油、煤、氣的處境艱難，或將部分傳導至光伏產業鏈上，中誠信綠金科技(北京)有限公司副總裁、中國社科院研究生院國際能源安全研究中心特聘研究員劉先云、中誠信綠金科技(北京)有限公司綠色金融部負責人高衛濤兩位專家就認為，低油價將會減緩清潔能源的結構化進程，使風、光為主體的可再生能源發展短期內放緩。
主要體現在：
1 地方政府為穩定煤價，且在保增長、穩就業的壓力下，或重啟煤電投資或煤電實施滿負荷運行。
2 在穩投資壓力下部分地區可能放松環保要求，涉油、涉煤等高污染高排放環境審批或“松綁”。
3 油價下跌的背景下，新能源汽車產業或將受到打擊。
這一點上，全世界多數國家或地區很有可能是大同小異的，受傳統能源大幅度降價影響，全球可再生能源的投資意愿都在降低，除美國之外，歐洲如波蘭、捷克、匈牙利、愛沙尼亞四國也在能源轉型尤其是停止火電開發上“扯后腿”，《歐洲綠色協議》受到沖擊。