晶澳太陽能重組借殼上市在即
光伏產業網訊
發布日期：2019-09-16
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晶澳太陽能重組借殼上市在即
晶澳太陽能借殼天業通聯上市事宜將于近日上會。天業通聯9月12日公告顯示，于2019年9月11日收到中國證監會的通知，中國證監會上市公司并購重組審核委員會(以下簡稱“并購重組委”)將于近日召開工作會議，對公司重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易事項進行審核，會議具體時間以中國證監會官網公告為準，公司屆時亦將另行公告。
公告顯示，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于完善上市公司股票停復牌制度的指導意見》等相關規定，天業通聯股票將在并購重組委工作會議召開當天停牌，待審核結果出具后，及時履行信息披露義務并申請股票復牌。
天業通聯表示，公司將密切關注并購重組委的審核結果，嚴格按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。
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晶澳太陽能為光伏產業界領軍人物之一靳保芳的旗下企業，控股股東為寧晉縣晶泰福科技有限公司，實際控制人為靳保芳。據介紹，晶澳太陽能是工業和信息化部公布的第一批符合《光伏制造行業規范條件》的企業，目前主營業務為硅片、太陽能電池片及太陽能電池組件的研發、生產和銷售，以及太陽能光伏電站的開發、建設、運營等。
1借殼路上，晶澳太陽能上半年業績有明顯上升，但現金流大幅下降。
晶澳太陽能最新發布的2019年半年報顯示，今年上半年，晶澳太陽能營業總收入為88.69億元，同比下降5.31%;歸屬于母公司股東的凈利潤為3.94億元，同比增長62.59%，晶澳太陽能稱系主要原材料價格下降導致產品盈利上升。
2019年上半年，晶澳太陽能經營活動產生的現金流量凈額為4.1億元，同比下降82.57%，公司表示主要系本期訂單增加，備貨導致購買商品、接受勞務支付的現金較高;支付給職工現金流較高;與經營相關的票據、保證金增高所致。
此外，晶澳太陽能上半年籌資活動產生的現金流量凈額為5.64億元，上年同期為-4.39億元。晶澳太陽能稱系本期從金融機構取得借款增加。截至2019年6月30日，晶澳太陽能資產總計246.41億元，負債合計183.79億元，資產負債率為74.59%。
晶澳太陽能在半年報中表示，公司近年來債務規模較大，面臨資產負債率水平較高的風險，2016年末、2017年末、2018年末的資產負債率分別為66.20%、68.07%、76.27%。晶澳太陽能稱，若公司未來負債規模持續增長，將對公司的償債能力產生一定影響。
2后續融資計劃及安排
晶澳太陽能在半年報中披露稱，2019年上半年實際貸款融資流入余額約56.64億元，下半年有息負債到期金額約26.64億元，公司將繼續根據整體經營情況，合理向金融機構融資。截至報告期末，晶澳太陽能獲得的銀行授信總額度為114.18億元。
公開信息顯示，靳保芳創立的晶龍集團始建于1996年，是主要從事光伏產業的高科技民營企業，領先的光伏企業之一，擁有30多家控股和全資子公司，員工3萬余名。2016年，集團實現營業收入330.27億元。靳保芳還是第十屆、第十一屆、第十二屆全國人大代表，中國光伏行業協會副理事長。
2007年，晶龍控股的晶澳太陽能公司在美國納斯達克證券交易所上市，是河北省首家在美國納斯達克證券交易所上市的民營企業。時隔多年，在光伏中概股回歸潮之下，靳保芳正推動晶澳回歸A股。
今年1月，A股上市公司天業通聯發布重組方案顯示，公司擬向晶泰福、其昌電子等發行股份購買晶澳太陽能100%股權，標的資產預估值為75億元，并且擬向華建興業出售全部資產與負債，擬出售資產的預估值為12.7億元。
上述交易完成后，天業通聯的控股股東變更為晶泰福，實際控制人變更為靳保芳，此次交易構成晶澳太陽能借殼上市。
就借殼天業通聯上市，晶澳太陽能在半年報中表示，交易前后，公司的實際控制人不會發生變更，對晶澳太陽能日常管理、生產經營、財務狀況和償債能力不會造成不利影響;若借殼上市過程不順暢，將對公司產生一定影響。