機會在哪？一文掌握土耳其光伏市場
光伏產業網訊
發布日期：2019-03-26
核心提示：
近年來，土耳其光伏市場在政策推動下的快速增長、 “一帶一路”大潮裹挾之下的戰略布局、國內政策扶持造成的產量擴大以及歐美和新興市場頻繁“雙反”調查等貿易救濟措施的負面影響等，直接或間接地將我們導向了這個充滿異域風情的國家。
2017年，國內光伏市場爆發，大批光伏企業抓住時機集中火力擴充產能，擴展國內市場；2018年，光伏政策急剎車，地面電站陷入停滯，國內市場緊急制冷，嚴重依賴政策的產業，配額、競標等后續政策遲遲不落地，又趕上新產能釋放周期，2018下半年及2019年，中國光伏企業都在迫切地尋找著出海謀生的方向。
談及海外光伏市場，必繞不開美、歐、印、日、德等光伏前幾個主要陣地，不過今天拋開這幾個主流市場，帶大家去看看浪漫的土耳其。
土耳其市場對中國光伏企業公司的吸引力著實不小。近年來，土耳其光伏市場在政策推動下的快速增長、 “一帶一路”大潮裹挾之下的戰略布局、國內政策扶持造成的產量擴大以及歐美和新興市場頻繁“雙反”調查等貿易救濟措施的負面影響等，直接或間接地將我們導向了這個充滿異域風情的國家。
一、土耳其光伏市場概況
土耳其三面環海，位于地中海太陽帶上，光照資源豐富。根據土耳其MENR 可再生能源總局發布的太陽能資源譜圖，土耳其年日照時間2737小時，太陽能年發電潛力為1，527 kWh／㎡。
除了得天獨厚的光照條件外，土耳其多荒漠的地形也很適合光伏項目的開發。據海外開發商反饋，盡管位于中東，但中東地區常見的組件高溫狀況在土耳其并不常見，電站發電量普遍都還不錯。
從2011年全國累計光伏裝機量還不足10MW，到2015年猛增至250MW，再到2016年接近1GW，2017年突破3GW，土耳其光伏發展呈指數型增長。
2018年，土耳其以1．64GW位列歐洲新增光伏裝機量第二（第一名德國2018新增光伏裝機量2．96GW），是歐洲光伏裝機量的驅動國家之一；據土耳其國有電網運營商TEIAS的統計數據，截至2018年11月底，土耳其的累計注冊光伏容量已達到5GW。
二、土耳其光伏裝機潛力
根據土耳其政府2023年發展遠景，太陽能光伏發電裝機容量需達到3GW，目前這個目標已在2018年提前實現。土耳其太陽能協會（Günder）內部人士樂觀估計，2023年總裝機容量可達到7－10GW，即5內時間還有約5～10GW的增量。SolarPower Europe則預計2017－2021年土耳其新增裝機容量為3．4GW－9．6GW，是繼德國、法國、荷蘭之后的歐洲第四大市場。
土耳其電力結構顯示，目前太陽能只占土耳其發電量的1％。預計到2023年，光伏發電量將占比將增加至5－6％。
三、土耳其光伏項目分類
土耳其擁有發展光伏的自然條件優勢，但土耳其政府發展光伏的思路比較清奇，對光伏項目種類和規模的劃分相比比較一刀切，即將光伏項目分為大于1MW的需要審批的光伏項目和不需要審批的小于1MW的光伏項目。
對于大型地面電站項目，或許是考慮到歐洲其他國家地面電站存在的各種征地、環評、審批等這類棘手的麻煩，土耳其政府規定所有的地面大型電站，由政府統一招標，土地，接入，政府都幫業主做好，企業投標電站是連路條、土地、接入點等等一起買下來；但這條路走得并不順暢。對于小于1MW的光伏項目，由于沒有接入限制，倒是在土耳其遍地開花。
據TEIAS的數據，2018年前11個月，電網運營商共注冊了1，581MW的光伏系統，其中不超過1兆瓦的項目累計1，518兆瓦，只有約63兆瓦是根據國家政府對外招標被許可建設的大型項目。
總體而言，未經許可的小型光伏項目占土耳其累計光伏總容量的絕大部分，約為4．92GW，而容量超過1兆瓦的太陽能園區僅占81．7MW，市場結構矛盾突出。
四、發展目標——打造中東光伏制造中心
土耳其光伏市場本身體量較大且前景較好，地理位置優越，交通運輸便利，可輻射歐美亞非，是中國光伏產業海外設廠繞開歐美貿易保護措施的極佳選擇。
據SOLARZOOM追溯，最早從2013年起，由中電光伏領頭，刮起了一股到土耳其建廠的熱潮。當時，中電光伏為第一位在土耳其建廠的中國企業，規劃落成了組件產能300MW。隨后，中利騰輝、蘇美達、航天機電、中盛光電等中企也于2015～2017年間跟進。
目前土耳其較大規模的光伏組件工廠包括中電光伏300MW產能、航天光伏600MW、Smart Energy 400MW、Suoz Energy 370MW等等，近期， EkoRE 1GW組件工廠已于近期破土動工，進入建設周期。另外，土耳其組件產能調整活動還有CW Enerji 擴產至420MW、BereketEnerji增產至500MW以及Suoz Energy收購希臘光伏生產設施并移建到土耳其Dilovasi的計劃、Inosolar與德國SolarWorld的100MW合作計劃等，土耳其組件產能擴張熱度持續上升。
五、獨有的土耳其模式——YEKA模式
土耳其能源與自然資源部與2016年10月9日頒布新的可再生能源法規，正式推出的新的可再生能源投資模式，其主要特點是以設備本地化制造和研發為基礎條件的可再生資源電站容量劃撥，具體的實現機制分為“基于本體化制造的容量劃撥Allocationon the Condition ofLocal Manufacturing”和“基于使用本地所制造設備的容量劃撥Allocationon the Condition of Using Locally－Manufactured Equipment”兩種。
目前土耳其國內可再生能源設備工業制造能力處在較低水平，因此土耳其政府顯然更急于采用第一種機制來發展可再生能源投資，即獲得可再生能源資源區域和裝機容量的主體必須在土耳其設立設備制造工廠和研發中心，需要滿足約定的預算、研發投入、工廠及電廠投運時間、雇員規模和本地雇傭比例等要求。
1GW太陽能招標中標企業需滿足的條件：
·競標者必須在土耳其設立本地化的太陽能電池板工廠。工廠擬建設在安卡拉工業區，總投資4．5億美元，生產單晶硅、光伏組件和電池板。
·競標者必須在簽約21個月內設立太陽能電池板工廠。建廠后36個月內，電站要開始發電。
·電廠研發部門至少要雇傭100名技術人員，其中80人為本地雇員。研發部門要求至少持續運行10年。
2017年3月，Hanwha Q Cells與土耳其Kalyon 集團組成的聯合體以6．99美分／kWh的價格成功競標土耳其新能源資源區域（Renewable EnergyResources Area ，簡稱YEKA）模式的 1GW太陽能電站項目。（同時參與競標的還有Limak－CMEC－Hareon Solar（海潤光伏）、?al?k Enerji－Solargiga（陽光能源）、AKC andGüne?以上三組。）
據最新消息顯示，韓國制造商Hanwha Q Cells不知因何原因放棄了其和土耳其合作伙伴Kalyon Enerji在公開招標中獲得的1 GW項目，2017年12月破土動工，2018年6月已初現雛形的科尼亞500 MW 組件工廠被擱淺。
六、土耳其光伏投資環境
浪漫的土耳其，對于經商來說，卻并不浪漫。
1、貿易糾紛問題：土耳其對中國光伏組件除了反傾銷稅外，還課收高進口稅，事實上，這對于中國組件商和土耳其當地項目開發商來說都不是好事。
2、政策落地難：土耳其的本地光伏制造政策有些混亂，有本土開發商企業抱怨，土耳其稱對本地制造的組件會有5年補貼，盡管這一法律條款最近才被取消，但事實是“從來沒有執行過”。
3、官僚腐敗問題：土耳其公務部門在執法尺度上偏差很大，在土耳其經商需要有好的人際關系；土耳其經商是一個人情社會，項目推進的環節都可能需要人情和好處費打通。德國光伏系統開發商IBC近日表示，將逐漸減少在土耳其的業務，“官僚主義嚴重“，盡管土耳其仍是一個具有很大潛力的重要市場。
4、市場結構矛盾突出：正如上文所提及到的情況，不需許可的小于1MW的光伏項目占土耳其全部裝機量的絕大多數比重，大于1MW的光伏項目審批條件高，費用高昂。對于需要許可的光伏項目，政府給予的扶持力度少的可憐。
5、土耳其經濟發展放緩，土耳其里拉貶值，匯率不穩定。最近一個新名詞 叫“崩盤四國”（VITA），分別指委內瑞拉（Venezuela）、意大利（Italy）、土耳其（Turkey）、阿根廷（Argentina），匯率不穩定將嚴重影響光伏項目的收益問題。另外，通過本土銀行獲得融資并不容易，獲得信貸額度非常具有挑戰性。
最后一點，不少外貿商紛紛吐槽土耳其人的信譽問題：很多與土耳其有貿易往來的人都對與土耳其打交道謹小慎微，有些土耳其人開出空頭支票，不兌現賴賬的情況時有發生。土耳其小公司居多，注冊和倒閉都很容易，往往很多小公司出現糾紛后就立即宣布倒閉，公司倒閉后就無法再追賬。若雙方出現貿易糾紛，在土耳其打官司也是十分勞神的，一方面時間上耗不起，一個商業官司動輒2～3年，另一方面，司法費用很高，即使贏了官司，也追不回多少錢，損失極大。