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　　公告表示，為拓寬資金渠道，豐富創新融資模式，浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“正泰電器”或“公司”）擬以正泰電器及正泰電器下屬公司的各供應商對正泰電器下屬公司（作為債務人）及正泰電器（作為共同債務人）的應收賬款債權及其附屬權益（以下簡稱“標的應收賬款債權”）作為基礎資產，由特定商業保理公司作為原始權益人受讓該等基礎資產，并通過作為專項計劃管理人的申萬宏源證券有限公司申請設立資產支持專項計劃發售資產支持證券，資產支持證券的總發售本金規模不超過50億元，擬分多期發行，資產支持證券具體條款、分層結構、發行期限等項目相關要素將根據實際情況、監管機構要求及市場需要進行調整。

 

　　公告中，對專項計劃的具體情況作了概述。原始權益人（薔薇商業保理有限公司）擬將基礎資產（應收賬款債權及其附屬權益）轉讓給計劃管理人（申萬宏源證券有限公司），由計劃管理人設立資產支持專項計劃。

 

　　專項計劃具體情況如下：

 

　　（一）基礎資產

 

　　本專項計劃的基礎資產系指基礎資產清單所列的由原始權益人于專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的原始權益人對債務人以及共同債務人享有的應收賬款債權及其附屬權益（如有）。

 

　　（二）基礎資產現金流來源

 

　　正泰電器就每筆標的應收賬款簽署相應的《付款確認書》、正泰電器下屬公司就每筆標的應收賬款與特定商業保理公司、各供應商簽署相應的應收賬款轉讓協議（以下簡稱“應收賬款轉讓協議”，具體以專項計劃相關文件實際情況為準，下同），由正泰電器下屬公司作為債務人、正泰電器作為共同債務人，一同對標的應收賬款債權承擔到期付款義務，且正泰電器及正泰電器下屬公司就該等付款義務放棄抗辯、扣減、減免和抵銷的權利，具體事宜及付款安排由正泰電器簽署的《付款確認書》、正泰電器下屬公司簽署的應收賬款轉讓協議約定，正泰電器及正泰電器下屬公司將按照內部審批等管理制度履行前述《付款確認書》、應收賬款轉讓協議的蓋章審批程序。

 

　　（三）專項計劃規模資產支持證券的總發售本金規模不超過50億元，擬分多期發行，經上海證券交易所審核通過后，在2年內擇機分期開展；具體發行規模根據基礎資產的情況以及公司在上海證券交易所獲準注冊的金額為準，各期專項計劃規模具體以實際成立時的規模為準。

 

　　（四）發行期限

 

　　擬分多期發行，具體發行期限將根據實際情況、監管機構要求及市場需要進行調整。

 

　　（五）擬發行的資產支持證券情況

 

　　資產支持證券的分層結構將根據實際情況、監管機構要求及市場需要進行調整。若實際發行時設置次級資產支持證券的，由正泰電器或正泰電器指定主體將根據專項計劃需要認購次級資產支持證券。

 

　　（六）發行利率實際發行利率根據市場情況確定。

 

　　（七）發行對象面向合格投資者發行。

 

　　（八）增信措施為專項計劃增信之目的，由正泰電器為專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的收益和本金的差額部分承擔補足義務，具體事宜由正泰電器簽署的交易文件進行約定。

 

　　正泰電器表示，本次資產證券化項目可以盤活公司的應付賬款，提高公司的資金使用效率；降低公司的融資成本，是公司現有融資方式的重要補充。同時，開展供應鏈資產證券化項目可以為上游供應商提供金融支持，強化公司與供應商的合作關系。