2019-2023年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）國(guó)家重點(diǎn)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

2017年9月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，“十三五”期間，要建成一批不同技術(shù)類(lèi)型、不同應(yīng)用場(chǎng)景的試點(diǎn)示范項(xiàng)目；研發(fā)一批重大關(guān)鍵技術(shù)與核心裝備，主要儲(chǔ)能技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；初步建立儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批重點(diǎn)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；探索一批可推廣的商業(yè)模式；培育一批有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入商業(yè)化初期，儲(chǔ)能對(duì)于能源體系轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵作用初步顯現(xiàn)。

要結(jié)合電力體制改革，研究推動(dòng)儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)交易獲得合理補(bǔ)償?shù)恼吆徒⑴c電力市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)相配套的儲(chǔ)能服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制。推動(dòng)儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作，建立相配套的儲(chǔ)能容量電費(fèi)機(jī)制。建立健全補(bǔ)償監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)懲違規(guī)行為。

同時(shí)要引導(dǎo)社會(huì)投資，研究建立程序簡(jiǎn)化、促進(jìn)投資的儲(chǔ)能投資管理機(jī)制，引導(dǎo)社會(huì)資本加快先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的推廣應(yīng)用。鼓勵(lì)通過(guò)金融創(chuàng)新降低儲(chǔ)能發(fā)展準(zhǔn)入門(mén)檻和風(fēng)險(xiǎn)，支持采用多種融資方式，引導(dǎo)更多的社會(huì)資本投向儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

（二）國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)前景廣闊

目前我儲(chǔ)能行業(yè)的處于剛剛起步，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。目前最具開(kāi)發(fā)潛力的主要是風(fēng)光電場(chǎng)、商業(yè)化削峰填谷電力項(xiàng)目、傳統(tǒng)電廠和微電網(wǎng)項(xiàng)目等下游市場(chǎng)，在國(guó)家大力支持新能源發(fā)展的同時(shí)，棄風(fēng)棄光的現(xiàn)象嚴(yán)重，而大型儲(chǔ)能是解決棄風(fēng)、棄光問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)可再生能源大規(guī)模發(fā)展的重要支撐技術(shù)，因此，下游需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)前景廣闊，使得儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用也愈加迫切。

（三）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確立促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被確立，大大地促進(jìn)了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。例如，中國(guó)電力科學(xué)研究院牽頭編制的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T33589-2017《微電網(wǎng)接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》、GB/T33593-2017《分布式電源并網(wǎng)技術(shù)要求》、GB/T33599-2017《光伏發(fā)電站并網(wǎng)運(yùn)行控制規(guī)范》獲批發(fā)布，于2017年12月1日正式實(shí)施。三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實(shí)施，將為規(guī)范光伏發(fā)電站的并網(wǎng)運(yùn)行控制提供有效依據(jù)，為國(guó)內(nèi)微電網(wǎng)和分布式電源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展提供一定引導(dǎo)。

（四）新能源汽車(chē)的快速推廣應(yīng)用帶動(dòng)了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展

《國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要（草案）》提出，“十三五”全國(guó)新能源電動(dòng)汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到500萬(wàn)輛。在動(dòng)力電池供不應(yīng)求的局面下，比亞迪、力神、中航鋰電、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)葒?guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)紛紛發(fā)布了投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。此外，以猛獅科技、雙登、南都電源為代表的鉛蓄電池企業(yè)也在大力投資建設(shè)動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)基地。而工信部發(fā)布《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見(jiàn)稿），將鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能從此前《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》中規(guī)定的“不低于2億瓦時(shí)”調(diào)整為“不低于80億瓦時(shí)”。因此，可預(yù)計(jì)未來(lái)鋰電池企業(yè)還將迎來(lái)新一輪的投資擴(kuò)產(chǎn)熱潮，儲(chǔ)能行業(yè)將能得到快速的發(fā)展。

二、不利因素

（一）儲(chǔ)能商業(yè)化模式尚未形成

目前儲(chǔ)能成本高、經(jīng)濟(jì)性差，還因?yàn)閮?chǔ)能電站盈利性不明顯，融資也比較難，商業(yè)模式是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大痛點(diǎn)。但即使目前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策尚未清晰，商業(yè)化模式尚未形成，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是可以預(yù)見(jiàn)的。目前技術(shù)水平高的儲(chǔ)能企業(yè)不僅是作為投資方投資建設(shè)儲(chǔ)能電站，同時(shí)還負(fù)責(zé)電站的整體運(yùn)營(yíng)，他們可以通過(guò)做示范，積累運(yùn)行數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，摸索出自身的商業(yè)模式來(lái)為日后實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展打下基礎(chǔ)。

（二）電力市場(chǎng)開(kāi)放程度還有待提高

我國(guó)電力市場(chǎng)開(kāi)放程度還不夠高，儲(chǔ)能的價(jià)值收益無(wú)法體現(xiàn)，儲(chǔ)能的買(mǎi)單機(jī)制尚未形成，嚴(yán)重阻礙了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前儲(chǔ)能尚未融入電力體系，很多儲(chǔ)能項(xiàng)目是依靠峰谷價(jià)差來(lái)賺錢(qián)。儲(chǔ)能的成本回收需要7-8年的時(shí)間，投資回報(bào)周期過(guò)長(zhǎng)。

2019-2023年中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

截至2016年底，我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為24.3GW，同比增長(zhǎng)4.7%；截至2017年底，儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為28.9GW，同比增長(zhǎng)19%；截至2018年底，儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為31.2GW，同比增長(zhǎng)8%。

我們預(yù)計(jì)，2019年我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到34.6GW，未來(lái)五年（2019-2023）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.88%，2023年將達(dá)到52.3GW。

圖表 中投顧問(wèn)對(duì)2019-2023年中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

　

數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

2019-2023年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

截至2016年底，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為243MW，同比增長(zhǎng)72%；截至2017年底，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為389.8MW，同比增長(zhǎng)45%；截至2018年底，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.01GW，同比增長(zhǎng)159%。

我們預(yù)計(jì)，2019年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.37GW，未來(lái)五年（2019-2023）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為25.30%，2023年將達(dá)到3.38GW。

圖表 中投顧問(wèn)對(duì)2019-2023年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)